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[즉시분석] 유비쿼스 5%↑···LTE 수혜
[아이투자 이래학] 유비쿼스가 상승세다.
13일 오전 11시 30분 현재 유비쿼스15,920원, ▼-20원, -0.13%는 5.7%(220원) 오른 4060원에 거래되고 있다.
유비쿼스는 중대형 인터넷 교환기를 만드는 업체다. 인터넷 교환기는 초당 대량의 데이터를 처리해 수많은 초고속 인터넷 가입자들이 동시에 인터넷을 이용할 수 있게 한다. 인터넷 교환기 시장은 시스코 등 외산업체들이 차지하고 있었으나 유비쿼스는 LG유플러스9,650원, ▼-50원, -0.52%와의 제휴를 통해 시장 진입에 성공했다. 유비쿼스는 시스코에 이어 시장 점유율 2위를 달리고 있다.
최근 롱텀에볼루션(LTE) 서비스 도입으로 유비쿼스는 기지국에서 기간망을 연결해주는 백홀(Back Haul) 장비에 주력하고 있다. 지난해 3분기부터 유비쿼스는 백홀 장비 수주에 주력했다. 이에 따라 백홀 장비 매출액도 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 3분기 백홀 장비 매출액 비중은 10%에 불구했지만 올 1월 23%까지 확대됐다.
유비쿼스의 1분기 매출액은 161억원으로 전년 동기 대비 32% 증가했다. 영업이익은 34억6000만원으로 57% 늘어났으며, 순이익은 46억2000만원으로 14% 증가했다. 순이익 증가폭이 적은 것은 기고효과에 따른 것이다. 지난해 1분기 단기매매금융자산평가이익, 매도가능금융자산처분이익 등 금융수익의 증가로 순이익이 크게 늘었다.
◆ 주식MRI 분석 결, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유비쿼스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 92위(상위 5%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 5,850원 | ▼190원 (-3.1%) | 92 | -28 | -32 | N/A | 1.88 | -21.4% |
이수페타시스 | 4,825원 | ▲25원 (0.5%) | 780 | 74 | 53 | 13.6 | 1.27 | 9.4% |
대덕전자 | 10,850원 | 0원 (0%) | 1,706 | 194 | 170 | 11.3 | 1.35 | 12% |
웨이브일렉트로 | 2,240원 | ▲290원 (14.9%) | 39 | 7 | 0 | N/A | 0.69 | -17.3% |
다산네트웍스 | 5,090원 | ▲10원 (0.2%) | 360 | 70 | 64 | 16.2 | 0.62 | 3.9% |
유비쿼스 | 4,045원 | ▲205원 (5.3%) | 161 | 35 | 46 | 4.7 | 0.62 | 13.2% |
이노와이어 | 22,050원 | ▼250원 (-1.1%) | 162 | 40 | 46 | 10.2 | 1.95 | 19% |
유비벨록스 | 28,600원 | ▼350원 (-1.2%) | 171 | 21 | 10 | 16.6 | 2.92 | 17.6% |
인프라웨어 | 9,170원 | ▲290원 (3.3%) | 83 | 11 | 7 | 38.3 | 2.23 | 5.8% |
SNH | 2,020원 | ▲70원 (3.6%) | 25 | -1 | -2 | 10.4 | 0.80 | 7.7% |
엔텔스 | 11,200원 | ▼200원 (-1.8%) | 75 | 6 | 8 | 6.2 | 1.39 | 22.4% |
영우통신 | 4,825원 | ▲75원 (1.6%) | 381 | 11 | 18 | 15.9 | 0.80 | 5% |
에이스테크 | 3,075원 | ▲65원 (2.2%) | 308 | -11 | -28 | 2.1 | 0.43 | 20.1% |
와이솔 | 12,700원 | ▲200원 (1.6%) | 206 | 46 | 47 | 11.8 | 2.78 | 23.6% |
윈스테크넷 | 7,330원 | ▼50원 (-0.7%) | 97 | 21 | 21 | 11.1 | 1.84 | 16.7% |
우리넷 | 2,940원 | ▼20원 (-0.7%) | 76 | 1 | 3 | 3.8 | 0.61 | 15.8% |
코위버 | 1,985원 | ▼15원 (-0.8%) | 84 | 6 | 6 | 7.3 | 0.34 | 4.7% |
에프알텍 | 3,625원 | ▲140원 (4%) | 358 | 53 | 44 | 4.4 | 0.77 | 17.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유비쿼스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 유무선 인터넷데이터 전송장비 제조·판매 기업 |
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사업환경 | ㅇ 초고속 인터넷 장비 분야는 기술 진보가 빨라 적극적 R&D를 통한 제품개발이 기업경쟁력의 핵심요소 ㅇ 통신과 방송 융합 및 스마트 폰, 스마트 TV 보급이 활성화됨에 따라 망 고도화가 진행 중 |
경기변동 | ㅇ 경기 변동에 따라 다소 영향을 받는 산업 ㅇ 전방산업(통신업) 시설 투자 규모에 직접적 영향을 받음 |
실적변수 | ㅇ 전방산업(통신업) 신규투자 증가 시 수혜 ㅇ 망 고도화 등에 따라 제품가 상승 시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유비쿼스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)