[즉시분석] 피앤이솔루션 9%↑···ROE 21%. PBR 1배

[아이투자 이래학] 피앤이솔루션이 급등세다.

12일 오후 1시 30분 현재 피앤이솔루션은 9.2%(600원) 오른 7080원에 거래되고 있다.

전일 리딩투자증권은 정부의 전기차 충전기 보급계획으로 피앤이솔루션의 배터리 충전기 매출액이 급증할 것으로 분석했다. 리딩투자증권은 "정부는 2012년에 3100대~6600대의 전기차 충전기를 보급할 계획"이라며 "이 중 피앤이솔루션이 최소 25%에 해당하는 물량을 수주할 것으로 보인다"고 밝혔다. 이어 "이로 인해 전기차 충전기 매출액은 지난해 5억원에서 올해 35억원, 내년에는 121억원으로 늘어날 것"이라고 내다봤다.

피앤이솔루션은 지난해 9월 상장한 2차 전지 후(後)공정장비 업체다. 당시 공모가는 8000원이다. 2차 전지는 전극공정, 조립공정을 거쳐 생산되며, 활성화공정을 통해 충전이 가능한 형태로 완성된다. 이어 성능·수명검사를 거친 후 완제품으로 출하된다.

피앤이솔루션의 주력 품목인 포메이션장비는 활성화 공정용이며, 싸이클러장비는 성능·수명검사용이다. 매출액 비중은 포메이션장비·싸이클러장비가 89%로 대부분을 차지한다. 이 밖에 전기차 충전기, 전원공급장치 등도 제작하고 있다.

피앤이솔루션은 LG화학은 2차 전지장비를 납품하면서 두각을 나타냈다. 2009년에는 삼성SDI와도 계약을 체결했으며, 최근에는 2차 전지시장에 뛰어든 SK이노베이션으로 거래선을 확대하고 있다. 고객별 매출액 비중은 LG화학이 93%, 삼성SID가 5%다.

이 회사의 1분기 매출액은 146억원으로 전년 동기 대비 101% 증가했다. 영업이익은 16억원으로 9배가량 늘었고, 순이익은 17억원을 기록해 16배 증가했다. 현재 주가수익배수(PER)는 6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.2배며, 자기자본이익률(ROE)는 21%다.