[봉래 펀드] 2012.5.30 포트폴리오

모두 안녕하세요.

5월에는 유럽에서 다시 그리스 문제가 부각되며 주가가 빠르게 하락했습니다. 그리스의 유로존 탈퇴는 절대 안 된다던 유로존에서도 그리스 탈퇴 후 플랜을 검토하고 있는 상황입니다.

기존 증시를 이끌었던 전자, 자동차, 화학업종의 주가가 빠르게 하락한게 느껴집니다. 내수주가 많아 5월 포트폴리오 전체 수익률은 소폭 상승했지만 보유하고 있던 관련 업종 기업들은 주가가 빠르게 하락해 불안감을 주었습니다.



5월에는 신규 기업으로 HMC투자증권을 편입했습니다. 최근 부동산 PF 대출 부실 및 세계 금융 불안으로 금융 및 증권업종이 자산가치 대비 낮은 가격에 거래되고 있습니다. HMC투자증권은 그룹 계열사의 퇴직연금 운용으로 시너지 효과를 내고 있어 망하지 않을 것 같다는 점에 착안했습니다.

주가 하락 속에서 주가가 크게 하락하지 않은 팀스와 브리지텍을 매도해 현금을 확보했습니다. 팀스는 중소기업 판로지원법이 통과되며 조달시장 직접 판매가 법적으로 막힌 상태입니다. 향후 팀스의 선택지를 살펴보고 재분석에 들어가야 한다고 판단했습니다. 브리지텍의 경우는 현금성자산이 풍부하나 다른 컨텍센터 기업에 비해 실적이 낮게 나오고 있어 신규주식을 매수할 현금 마련 차원에서 매도했습니다.

예상하지 못한 주가하락이 일어나면 포트폴리오의 수익률 그래프를 다시 보곤 합니다. 투자기간 중 시장이 급격히 하락한 적이 많았지만 지나고보면 결국 실적이 좋은 우량기업의 주가는 다시 상승했습니다. 항상 즐거운 투자 되시길 바랍니다. 케세라세라.


※ 과거 포트폴리오 운용내역 및 관련 글들은 봉래의 가치투자 히스토리( http://bongrae.net )에서 보실 수 있습니다. 글쓴이는 개인 포트폴리오 보유 종목에 대해서는 아이투자에서 관련 분석 콘텐츠를 작성하고 있지 않습니다.

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 이지훈
    이지훈 | 12.06/09 23:35
    댓글이 없네요ㅎ

    항상 잘 보고 많은걸 배워갑니다. 감사합니다.
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  2. 밸류에셋
    밸류에셋 | 12.07/12 00:36
    혹시 각 종목당 매입시기도 알수있을까요?? 봉래펀드를 보면서 느끼는 바가 많습니다
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