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[즉시분석] 비에이치아이 7%↑···277억원 수주
12.05/22
김구민
[아이투자 김구민] 비에이치아이11,290원, ▲510원, 4.73%가 신규 수주를 공시하며 강세다. 27일 오후 1시 38분 현재 비에이치아이는 전일 대비 7.4% 오른 2만5300원에 거래되고 있다.
이날 공시에 따르면 비에이치아이는 포스코건설로 부터 지난해 매출액의 11% 에 해당하는 277억원 규모의 복합화력 발전설비 공급계약을 수주했다. 지난 16일에도 지멘스로 부터 542억원 규모의 공급계약을 수주한 바 있다.
증권가에서는 비에이치아이가 추가 수주확보를 통해 올해 큰폭의 실적 성장을 보일 것으로 예상했다. 지난해 매출의 3.3배 규모인 8052억원의 수주잔고를 보유하고 있는 점도 긍정적으로 봤다. LIG투자증권은 지난달 26일 보고서에서 비에이치아이의 올해 예상 영업이익을 전년 대비 210% 증가한 381억원으로 전망했다.
비에이치아이의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 86% 증가한 939억원이다. 영업이익은 46% 증가한 80억원, 순이익은 65% 늘어난 89억원을 올렸다.
이 회사는 플랜트 장비업체다. 발전설비로 이용되는 보일러, 복수기 등을 주로 생산한다. 지난해 말 복합화력발전소의 주요 기자재인 배열회수보일러(HRSG)의 세계시장 점유율 4위를 차지했다.
현재 비에이치아이의 주가수익배수(PER)는 34배로 5년 평균치 19배 대비 78%높다. 주가순자산배수(PBR)는 3.1배로 5년 평균 2.9배 대비 높다.
이날 공시에 따르면 비에이치아이는 포스코건설로 부터 지난해 매출액의 11% 에 해당하는 277억원 규모의 복합화력 발전설비 공급계약을 수주했다. 지난 16일에도 지멘스로 부터 542억원 규모의 공급계약을 수주한 바 있다.
증권가에서는 비에이치아이가 추가 수주확보를 통해 올해 큰폭의 실적 성장을 보일 것으로 예상했다. 지난해 매출의 3.3배 규모인 8052억원의 수주잔고를 보유하고 있는 점도 긍정적으로 봤다. LIG투자증권은 지난달 26일 보고서에서 비에이치아이의 올해 예상 영업이익을 전년 대비 210% 증가한 381억원으로 전망했다.
비에이치아이의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 86% 증가한 939억원이다. 영업이익은 46% 증가한 80억원, 순이익은 65% 늘어난 89억원을 올렸다.
이 회사는 플랜트 장비업체다. 발전설비로 이용되는 보일러, 복수기 등을 주로 생산한다. 지난해 말 복합화력발전소의 주요 기자재인 배열회수보일러(HRSG)의 세계시장 점유율 4위를 차지했다.
현재 비에이치아이의 주가수익배수(PER)는 34배로 5년 평균치 19배 대비 78%높다. 주가순자산배수(PBR)는 3.1배로 5년 평균 2.9배 대비 높다.
[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 일본의 원전 사고 이후 글로벌 에너지 정책은 원전 대신 액화천연가스(LNG)가 강력한 대안으로 떠오르고 있다. 업계에서는 LNG가격이 오는 2015년까지 타이트한 수급을 바탕으로 강세를 보일 것으로 예상한다.
LNG 생산 확대에 따라 LNG 플랜트 건설, LNG 선박, LNG 기자재 및 부품 생산 기업들의 실적이 성장세를 나타낼 것으로 전망된다.
[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜주]
- 복합화력발전 EPC 업체 : 두산중공업, 현대중공업, 삼성물산, 현대건설, GS건설, 삼성엔지니어링
- 복합화력발전설비 제작사 : 비에이치아이, 성진지오텍, 대경기계, S&TC
- LNG선박 보냉재 : 화인텍, 한국카본
- LNG플랜트 및 선박 피팅업체 : 성광벤드, 태광
LNG 생산 확대에 따라 LNG 플랜트 건설, LNG 선박, LNG 기자재 및 부품 생산 기업들의 실적이 성장세를 나타낼 것으로 전망된다.
[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜주]
- 복합화력발전 EPC 업체 : 두산중공업, 현대중공업, 삼성물산, 현대건설, GS건설, 삼성엔지니어링
- 복합화력발전설비 제작사 : 비에이치아이, 성진지오텍, 대경기계, S&TC
- LNG선박 보냉재 : 화인텍, 한국카본
- LNG플랜트 및 선박 피팅업체 : 성광벤드, 태광
[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산중공업 | 50,700원 | ▲500원 (1%) | 66,695 | 3,945 | 1,716 | 31 | 1.46 | 4.7% |
| 현대중공업 | 262,000원 | ▲7,000원 (2.8%) | 250,196 | 26,128 | 19,459 | 10 | 1.32 | 13.2% |
| 삼성물산 | 69,900원 | ▲2,900원 (4.3%) | 156,967 | 5,126 | 2,977 | 35.2 | 1.14 | 3.3% |
| 현대건설 | 67,600원 | ▲2,600원 (4%) | 101,046 | 5,167 | 5,033 | 14.4 | 1.68 | 11.7% |
| GS건설 | 77,100원 | ▲3,000원 (4%) | 85,249 | 5,451 | 4,126 | 9.3 | 1.00 | 10.9% |
| 삼성엔지니어링 | 196,000원 | ▲10,000원 (5.4%) | 81,382 | 6,516 | 4,755 | 15.7 | 5.74 | 36.7% |
| 비에이치아이 | 25,550원 | ▲2,000원 (8.5%) | 2,389 | 181 | 87 | 34 | 3.14 | 8.9% |
| 성진지오텍 | 9,900원 | ▲200원 (2.1%) | 6,328 | -230 | -592 | N/A | 4.77 | -55.9% |
| 대경기계 | 1,855원 | ▲10원 (0.5%) | 2,437 | -200 | -205 | N/A | 1.70 | -34.6% |
| S&TC | 18,150원 | ▲550원 (3.1%) | 1,953 | -66 | -42 | 28.8 | 0.78 | -2.6% |
| 화인텍 | 3,840원 | ▲25원 (0.7%) | 1,776 | 43 | -93 | N/A | 1.58 | -14.3% |
| 한국카본 | 5,570원 | ▲60원 (1.1%) | 1,078 | 47 | 56 | 29.2 | 0.88 | 3% |
| 성광벤드 | 19,050원 | ▲1,050원 (5.8%) | 2,562 | 288 | 205 | 19.1 | 1.71 | 6.8% |
| 태광 | 22,200원 | ▲800원 (3.7%) | 2,589 | 369 | 276 | 14.6 | 1.47 | 7.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[비에이치아이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 발전용, 제철용 산업설비 전문 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 산업 발달과 생활수준 향상시 전기사용량이 늘어 지속적인 설비투자가 이뤄질 전망. |
| 경기변동 | 경기 변동에 둔감 |
| 실적변수 | 철강가격 하락시 수혜, 유가 급등시 수혜, 환율 하락시 영업 외 수익 발생 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[비에이치아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
