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[즉시분석] 엔텔스 6%↑···실적·체질 '개선'
[아이투자 이래학] 엔텔스가 이틀째 상승세다.
27일 오전 10시 15분 현재 엔텔스4,715원, ▼-15원, -0.32%는 6.7%(750원) 오른 1만1800원에 거래되고 있다.
엔텔스는 통신·미디어 산업에 쓰이는 데이터 과금 및 제어 솔루션을 제공하는 업체다. 주요 고객으로는 이동통신사, 유선통신사업자, 인터넷전화업체 등이 있다.
과금 솔루션·네트워크 제어 솔루션 수요는 이동통신사들이 통신 인프라에 대한 투자를 확대할 때 발생한다. 최근 스마트폰 보급 확산과 롱텀에볼루션(LTE) 서비스 도입으로 엔텔스의 솔루션 수요는 증가하고 있다.
지난해 매출액은 460억원으로 2010년 대비 21% 증가했으며, 영업이익은 64억9000만원을 거둬 45% 증가했다. 순이익은 56억8000만원을 기록, 23% 늘어났다.
◆ 피트로스키 점수 6점 → 8점
실적개선으로 기업의 체질 또한 우량하게 바뀌고 있다. 엔텔스의 작년 4분기 피트로스키 점수는 8점으로 전년 동기 보다 2점 올랐다. 특히 수익성, 효율성 부문에서 각각 1점씩 취득한 결과다. 점수가 높을수록 기업이 전년보다 우량해졌음을 알 수 있다.
피트로스키 점수는 기업의 수익성, 안전성, 효율성을 9가지 항목으로 나눠 각 1점씩 9점 만점으로 평가한다. 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법이다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 6,520원 | ▲70원 (1.1%) | 454 | -44 | -44 | N/A | 2.02 | -11.5% |
| 이수페타시스 | 5,150원 | ▼10원 (-0.2%) | 3,020 | 188 | 125 | 17 | 1.39 | 8.2% |
| 대덕전자 | 11,200원 | 0원 (0%) | 6,557 | 540 | 422 | 12.9 | 1.42 | 11% |
| 웨이브일렉트로 | 1,980원 | ▼20원 (-1%) | 201 | -34 | -56 | N/A | 0.71 | -18.9% |
| 다산네트웍스 | 5,690원 | ▲40원 (0.7%) | 1,306 | 12 | 9 | 122.1 | 0.73 | 0.6% |
| 유비쿼스 | 4,195원 | ▲15원 (0.4%) | 737 | 143 | 168 | 5.3 | 0.69 | 13.1% |
| 이노와이어 | 24,500원 | 0원 (0%) | 550 | 113 | 120 | 12.2 | 2.25 | 18.4% |
| 유비벨록스 | 24,050원 | ▲600원 (2.6%) | 939 | 117 | 98 | 13.2 | 2.41 | 18.2% |
| 인프라웨어 | 9,260원 | ▲10원 (0.1%) | 311 | 43 | 28 | 60.2 | 2.34 | 3.9% |
| SNH | 1,770원 | ▼30원 (-1.7%) | 393 | 39 | 39 | 7.9 | 0.74 | 9.4% |
| 엔텔스 | 11,750원 | ▲700원 (6.3%) | 460 | 65 | 57 | 6.4 | 1.40 | 21.7% |
| 영우통신 | 5,220원 | ▲50원 (1%) | 419 | 40 | 23 | 25.4 | 0.89 | 3.5% |
| 에이스테크 | 3,700원 | ▲50원 (1.4%) | 1,480 | 259 | 253 | 2.4 | 0.50 | 20.9% |
| 와이솔 | 13,250원 | ▼50원 (-0.4%) | 869 | 112 | 87 | 16.3 | 3.21 | 19.6% |
| 윈스테크넷 | 7,150원 | ▼10원 (-0.1%) | 418 | 80 | 61 | 12.1 | 1.90 | 15.7% |
| 우리넷 | 3,195원 | ▲65원 (2.1%) | 399 | 38 | 38 | 5 | 0.63 | 12.4% |
| 코위버 | 2,155원 | ▼5원 (-0.2%) | 451 | 26 | 17 | 12.3 | 0.37 | 3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[엔텔스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 데이터 관리용 소프트웨어(SW) 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ통신사들의 4세대 통신망(LTE) 투자로 통신용 소프트웨어 수요가 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 통신망 구축 투자에 영향을 받음 |
| 실적변수 | ㅇ통신사들의 대규모 신규 투자시 수혜 |
| 신규사업 | ㅇM2M(Machine-to-Machine): 관리대상에 단말기를 부착하고 원거리에서 그 주변의 다양한 정보를 수집·분석하는 분야 ㅇ스마트그리드: 도시 에너지 관리 솔루션(Urban Utility Center)과 BEMS(Building Energy Management) 솔루션 개발을 완료 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엔텔스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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