[아이투자 박동규] 휴켐스에 대해 긍정적인 분석이 제기된 가운데 주가도 상승세다. 26일 오전 9시 53분 현재 전일 대비 3.9% 오른 2만2300원에 거래되고 있다.
이날 동양증권은 휴켐스가 턴어라운드 구간에 진입하고 있다고 진단했다. 동양증권 황규원 애널리스트는 "2011년 3분기부터 2012년 1분기 동안 수요업체인 KPX화인케미칼 TDI 생산중단으로 DNT 판매가 부진했다"면서 "그러나 2012년 4월을 기점으로 DNT 설비 가동률이 정상화됐다"고 설명했다.
이에 "영업실적 흐름은 2011년 상황악화 이후 2012~2013년 성장국면으로 회귀할 것"이라며 "올해 영업이익은 747억원, 2013년엔 1016억을 기록할 것"으로 전망했다.
황 연구원은 "2012년 3분기 말에는 대규모 증설이 완료된다"면서 "질산공장은 기존 64만톤에서 104만톤으로 확대되면, MNB(경성 폴리우레탄 원료)는 16만톤에서 31만톤으로 증가할 것"이라고 분석했다.
또 "2013년 1월에는 탄소배출권(CER) 연간 수익기준 판매규모가 연간 33만톤에서 176만톤으로 확대될 것"이라고 덧붙였다.
휴켐스는 2002년 남해화학으로부터 분사한 정밀화학업체다. 주력 제품은 디니트로톨루엔(DNT), 모노니트로벤젠(MNB), 질산, 초안 등으로 매출비중은 각각 29%, 31%, 18%, 6%다. 주요 공급처는 한국바스프, KPX화인케미칼, 금호미쓰이화학, 고려노벨화약 등이다.
휴켐스는 국내 시장에서 독점적인 지위를 차지하고 있으며 장기공급계약을 바탕으로 안정적인 사업을 영위하고 있다. 또 제품가격이 원료가격에 연동돼 안정적인 사업이 가능하다는 특징을 지니고 있다.
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