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[핫스톡]파트론 3%↑…성장 지속 기대감
[아이투자 박동규] 한국투자증권에서 파트론6,770원, 0원, 0%에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 사흘 만에 반등세다. 13일 오전 9시 35분 현재 전일 대비 3.5% 오른 1만2000원에 거래되고 있다.
이날 한국투자증권은 단기유망 종목으로 파트론을 꼽았다. 한국투자증권은 "삼성전자 갤럭시 S 2, 갤럭시노트 판매 급증에 따른 카메라 모듈 수요 확대로 매출 성장세 지속될 것"이라며 "진동 모터 및 NFC(근거리무선통신) 안테나 추가 공급 등 디바이스당 ASP(평균판매단가) 개선에 따른 꾸준한 외형 성장세 유지도 예상된다"고 분석했다.
어어 "분기 사상 최대 실적 경신하는 등 전방산업 호조에 따른 이익 개선 모멘텀 등을 감안할 때 추가 상승 여력 상존한다"고 덧붙였다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 삼성전자가 스마트폰 세계 시장 점유율 1위로 올라섰다. 시장 조사 전문 기관 가트너에 따르면 삼성전자는 2011년 3분기에 스마트폰 2400만대를 판매해 시장점유율 1위를 차지했다. 삼성전자는 2011년 연간 스마트폰 출하량에서도 9400만대로 1위를 기록했다.
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스맥 | 12,650원 | ▲550원 (4.5%) | 4,700 | 342 | 336 | 5.9 | 2.47 | 41.8% |
| 시노펙스 | 2,575원 | ▲60원 (2.4%) | 3,678 | 103 | 104 | 14.4 | 1.37 | 10.8% |
| 멜파스 | 19,450원 | ▲900원 (4.8%) | 2,562 | 146 | 149 | 21.8 | 2.31 | 10.6% |
| 일진디스플 | 11,450원 | ▲150원 (1.3%) | 3,244 | 363 | 307 | 10 | 3.41 | 34.2% |
| 캠시스 | 1,720원 | ▲50원 (3%) | 1,721 | 67 | 33 | 19.2 | 0.74 | 3.9% |
| 파트론 | 12,050원 | ▲450원 (3.9%) | 3,599 | 375 | 323 | 10.7 | 2.26 | 21.1% |
| 아모텍 | 4,930원 | ▲20원 (0.4%) | 933 | 23 | -19 | N/A | 0.44 | -1.8% |
| 와이솔 | 14,450원 | ▲650원 (4.7%) | 869 | 112 | 87 | 16.9 | 3.33 | 19.6% |
| 블루콤 | 10,100원 | ▲150원 (1.5%) | 402 | 30 | 43 | 16.6 | 0.96 | 4.3% |
| 이엠텍 | 22,400원 | ▲300원 (1.4%) | 806 | -16 | -15 | N/A | 3.66 | -5.3% |
| 우주일렉트로 | 25,500원 | ▲500원 (2%) | 1,450 | 106 | 101 | 24.6 | 1.71 | 6.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[파트론] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 핸드폰 고주파(RF) 부품 1위 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 서유럽·미국과 국내시장은 교체수요 중심, 중국 등 신흥국은 보급율 낮아 핸드폰 수요는 늘어날 전망 |
| 경기변동 | 이동통신 경기에 민감, 스마트폰 출하량에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 삼성전자 스마트폰 출하량 증가시 수혜 |
| 신규사업 | RF(고주파)모듈·광마우스·센서류·마이크 등 준비. 대부분 스마트폰·테블릿PC·스마트TV·노트북 등 스마트기기 핵심부품 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[파트론] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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