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[즉시분석]대한약품 3%↑..EPS성장률 34%
[아이투자 형재혁] 대한약품29,850원, ▲300원, 1.02%이 3일째 상승세다. 30일 오전 10시 04분 현재 전일보다 3.8% 오른 1만7450원을 기록 중이다. 3월 들어 23% 상승해 같은 기간 5% 떨어진 코스닥 지수를 28%P 초과했다.
대한약품은 기초 의약품인 수액제와 앰플제를 만드는 제약사다. 주력 제품인 수액제는 매출의 80%를 차지한다. 수액제란 일반적으로 100밀리리터 이상의 용량을 가진 대용량 주사제를 말한다. 환자가 경구로 수분, 전해질 또는 영양분 등의 섭취가 불가능하게 되었을 때 사용한다. 병원에 갈 때 흔히 볼 수 있는 포도당 주사가 대표적이다.
지난해 대한약품은 사상 최대 실적을 기록했다. 매출액은 전년 대비 17% 늘어난 852억원을 거뒀다. 영업이익은 59% 늘어난 67억원, 순이익은 76% 늘어난 45억원을 기록했다. 판매처의 80% 이상이 병·의원이기 때문에 안정적인 유통이 가능하고, 수액제 가격의 10~20% 인상한 결과로 실적이 큰 폭으로 늘었다.
최근 5년간 EPS(주당순이익)성장률은 34.6%다. 현재 PER(주가수익배수)은 23배로 5년 평균 14.2배보다 높다.
지난해 실적 기준 ROE(자기자본이익률)는 10.6%로 최근 5년 평균 5%보다 5.6%P 상승했다. PBR은 2.4배로 최근 5년 평균인 0.62배보다 높아졌다.
한편, 대한약품은 지난해 11월 퇴행성 골관절염치료주사제의 3상 및 2상 임상시험을 마쳤다. 이에 따라 식약청에 최종 심사만을 남겨두고 있다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 17%
대한약품은 기초 의약품인 수액제와 앰플제를 만드는 제약사다. 주력 제품인 수액제는 매출의 80%를 차지한다. 수액제란 일반적으로 100밀리리터 이상의 용량을 가진 대용량 주사제를 말한다. 환자가 경구로 수분, 전해질 또는 영양분 등의 섭취가 불가능하게 되었을 때 사용한다. 병원에 갈 때 흔히 볼 수 있는 포도당 주사가 대표적이다.
지난해 대한약품은 사상 최대 실적을 기록했다. 매출액은 전년 대비 17% 늘어난 852억원을 거뒀다. 영업이익은 59% 늘어난 67억원, 순이익은 76% 늘어난 45억원을 기록했다. 판매처의 80% 이상이 병·의원이기 때문에 안정적인 유통이 가능하고, 수액제 가격의 10~20% 인상한 결과로 실적이 큰 폭으로 늘었다.
최근 5년간 EPS(주당순이익)성장률은 34.6%다. 현재 PER(주가수익배수)은 23배로 5년 평균 14.2배보다 높다.
지난해 실적 기준 ROE(자기자본이익률)는 10.6%로 최근 5년 평균 5%보다 5.6%P 상승했다. PBR은 2.4배로 최근 5년 평균인 0.62배보다 높아졌다.
한편, 대한약품은 지난해 11월 퇴행성 골관절염치료주사제의 3상 및 2상 임상시험을 마쳤다. 이에 따라 식약청에 최종 심사만을 남겨두고 있다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 17%
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아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 대한약품의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 300위(상
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위 17%)를 차지했다. [대한약품] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 수액제 및 앰플제 주력의 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | 고령화 수혜 예상되나, 정부의 의약품 단가인하 등 규제심화, 한미FTA에 따른 특허권 강화는 실적 부담으로 작용. |
| 경기변동 | 국민건강과 직접적 연관성을 가지는 제약산업의 특성상 경기 방어적 성격을 띰. |
| 실적변수 | 고령화로 의료수요 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한약품] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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