[i레터]단순펀드, 시장을 이기다

아이투자에서는 정확히 1년 전인 지난 2010년 6월 24일 이익증가미반영에 해당하는 상위 30개 기업으로 포트폴리오를 구성한 바 있습니다. 이익증가미반영은 아이투자 가치투자 클럽의 파워V차트에서 제공하는 종목검색 기능으로 이익상승률이 주가상승률에 비해 20%P 이상 높은 종목을 선별해 PER, PBR이 낮고 ROE가 높은 종목으로 순위를 정합니다.

1년이 지난 어제까지의 성과는 어떨까요?

배당수익률 2.1%를 감안한 이익증가미반영 펀드의 총 누적수익률은 25.6%로 코스피 대비 +6.5%p, 코스닥 대비 +31.7%p를 기록했습니다. F&F, 대봉엘에스, 우리파이낸셜, 한섬, 녹십자홀딩스 등이 70%가 넘는 수익률을 보이며 포트성과를 이끌었습니다. 30개 편입기업 가운데 24개 기업이 (+)수익률을 기록했고, 14개 기업은 코스피를 초과하는 수익률을 달성했습니다. 단순히 파워V차트를 만족하는 기업으로 기계적으로 구성했고, 설정후 1번의 매매도 하지 않았다는 점을 감안하면 좋은 성적입니다.

이익증가미반영 1호 펀드의 지난 1년에 대한 분석과 현재 이익증가미반영에 속하는 기업들의 전체 목록은 아이투자 사이트에서 보실 수 있습니다. 레터에서는 10개만 소개합니다.

[표]이익증가미반영 해당기업

* 2011.6.23 종가기준

기계적인 펀드가 시장을 능가했다는 건, 그만큼 투자자의 흔들리지 않는 마음이 수익률에 영향을 준다는 뜻이겠지요. 컴퓨터만큼이나 흔들리지 않는 마음, 미스터마켓의 심술이 심한 요즘도 무척 필요한 게 아닐지요.

p.s : 부채비율, 주가수익비율, 자기자본이익률 등 투자를 할 때 가장 많이 접하는 단어가 "~~율(률)"이 아닐까 합니다. 투자에 필요한 모든 "률" 들을 투자자의 시각으로 정리한 책이 나왔습니다. 이번 기회에 확실하게 '끝장' 내보시길 권합니다.
[인터넷 서점 바로가기]투자공식 끝장내기