[Buy&Sell] 농심, 3분기 실적 평가 엇갈려

국내 1위 라면제조업체인 농심의 3분기 실적에 대한 증권사 애널리스트의 의견이 다른 것으로 나타났다. 우리투자증권과 한국투자증권은 목표가 300,000원을 제시하며 3분기 실적에 대한 긍정적인 의견과 매수의견을 표했으나, 이트레이드증권은 263,000원을 제시하며 예상수준의 이익에 그쳤다는 판단과 중립의견을, KTB투자증권은 270,000원을 제시하며 실적이 다소 아쉬운 수준이라며 보유의견을 제시했다.

현재주가를 고려할 때, 증권사 애널리스트들이 농심의 가치가 저평가 되어있다는데에는 동의하는 듯 하지만 3분기의 실적과 향후 실적에 대한 예상은 각각 다르다는 것을 알 수 있다.

농심은 지난 달 30일에 매출액 4669억, 영입이익 249억, 당기순이익 345억의 3분기 잠정 실적을 공시했고 이는 전기대비 1.5%, -0.7%, -22.4%의 증가를 보인 수치이며 전년동기대비 10.1%, 197.1%, 649.2%의 증가를 보인 수치이다.

아래 V차트는 <가치투자클럽>에서 제공하는 가치평가지수 차트다. 빨간색 선이 주가를, 파란색 선이 순이익지수를 나타낸 것으로 순이익지수는 일정시점의 순이익으 100이라고 생각할 때 미래순이익을 100에 대한 지수값으로 표현한 것이다. 차트를 통해서 농심의 순이익지수가 최근 상승하고 있는것을 확인할 수 있고 주가에 어느정도 반영되었으나 충분히 반영되지는 못했다는 것을 확인 할 수 있다.




아래는 2일 증권사에서 발표한 기업분석 보고서 투자의견 종합 표이다.


[표]증권사 기업 분석 보고서 투자의견 종합 - 2일(월)