4월은 대부분의 개인투자자에게 있어서 더 바랄 것이 없었던 한 달이었습니다. 욕심에는 미치지 못하지만 상대적으로 다른 기간보다 높은 수익율로 인하여 3월 결산 후 2007년의 새로운 시작을 기분 좋게 출발한 것 같습니다. 물론 공격적인 투자자에게는 상당히 높은 수익율을 거둘 수 있었던 4월이었지만 조금은 보수적인 투자자인 저로써는 15% 수준의 수익율에 만족할만 한것 같습니다.. ^^
하지만 조금 우려되는 점도 있습니다. 본인의 기준으로 좋은 종목 찾기가 점점 어려워 지고 있습니다. 이러한 현상은 단기적으로 과열을 나타냈던 것이 본인의 과거 경험이었습니다. 이를 해결하기 위하여 본인은 포트폴리오를 변경합니다. 포트폴리오를 늘리면 조정 시 상대적이로 적은 리스크로 반등 시 큰 수익을 거둘 확율이 높아집니다. ^^
따라서 이번 4월은 포트폴리오의 변화가 상당하며 3월 실적 발표가 완료되는 5월 올 한 해를 꾸려나갈 포트폴리오를 어느 정도 확정 할 것 입니다.
보유종목을 주당가치 환산 후 지표변화
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12월 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
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보유종목수 |
28 |
35 |
77 |
76 |
41 |
72 |
|
PER |
5 |
5.29 |
4.72 |
4.89 |
5.86 |
6.31 |
|
ROE |
10.40% |
12.30% |
12.20% |
10.60% |
10.20% |
10.83% |
|
PBR |
0.52 |
0.65 |
0.58 |
0.52 |
0.60 |
0.68 |
|
영업이익율 |
10.40% |
10.20% |
14.96% |
12.89% |
13.31% |
10.96% |
|
배당률 |
2.59% |
2.63% |
2.76% |
3.45% |
3.42% |
2.79% |
|
Potential |
58.80% |
35.10% |
50.00% |
50.40% |
32.0% |
24.0% |
본인 포트폴리오의 지표 수준이 주가 상승으로 인하여 지속적으로 악화되고 있지만 아직 견딜만한 수준이기도 하고 개선하기가 생각보다 힘들기도 하여 당분간 현 지표수준을 유지할 생각입니다.
4월달에는 많은 종목의 이익실현이 있었습니다. 특히 동양건설, 계양전기, 대원강업, 피제이전자, 애경유화, 학국특수형강, 평화홀딩스, KPC홀딩스, 모나미, 동원F&B, 세방, 한화타임월드, 좋은사람들 등의 이익실현이 있었으며 비중을 늘린 종목은 삼천당제약, 신풍제약, 무림SP, F&F, 태경산업, 에스에이엠티, 코아스웰, LG마이크론, 바이오랜드, 영보화학, 유나이티드 등 입니다.
일반적으로 30% ~ 50% 이상의 수익율을 올린 종목의 비중을 축소하고 수익율이 상대적으로 적은 종목들로 갈아 탄 경우가 대부분입니다. 특히 건설, 음식료의 비중을 대폭 축소하고 화학, 의류, 제지 업종의 비중을 많이 늘렸습니다. 제지업종은 골판지업종을 대신하여 인쇄용지 업체인 무림SP의 비중을 상당히 많이 늘렸습니다.
비중(3%이상) 순으로는 F&F(17.97%), 무림SP(10.05%), 태경산업(9.31%), 평화홀딩스(8.41%), 바이오랜드(6.92%), 세아홀딩스(6.19%), LG마이크론(4.08%), 건설화학(4.02%) 등입니다.
5월 포트폴리오 구성 및 변화
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업종 |
해당기업 |
기업수 |
비중 |
변화 |
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건설관련 |
동양건설(005900), 삼환까뮤(013700), 유진기업(023410) |
3 |
0.35% |
↘ |
|
기계장비도매 |
경동나비엔(009450), 계양전기(012200), 에스에이엠티(031330), 코아스웰(071950), DMS(068790) |
5 |
4.09% |
↗ |
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자동차부품 |
광림(014200), 대원강업(000430), 대창단조(015230), 삼성공조(006660), 세종공업(033530), 에코플라스틱(038110), 유성기업(002920), 일정실업(008500), 화신(010690) |
9 |
1.68% |
- |
|
전기제어장치 |
동양크레디텍(056340), 디스플레이텍(066670), 삼화전기(009470), 신양(086830), 아비코전자(036010), 에이스안테나(088800), 우리조명(037400), 유비프리시젼(053810), 파워로직스(047310), 피제이전자(006140), LG마이크론(016990) |
11 |
9.37% |
↗ |
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제1차금속산업 |
동양석판(002710), 하이스틸(071090), 한국특수형강(007280) |
3 |
3.07% |
↘ |
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종이제품제조 |
대림제지(017650), 무림SP(001810), 아세아페이퍼(009380) |
3 |
11.93% |
↗ |
|
기록매체·출판· |
삼성출판사(068290), 아이크래프트(052460), 포이보스(038810) |
3 |
0.53% |
↗ |
|
여행·유통· |
롯데관광개발(032350), 한화타임월드(027390), 해성산업(034810) |
3 |
0.95% |
↘ |
|
전기·석유·에너지 |
한국전력(015760) |
1 |
0.21% |
- |
|
지주·서비스 |
대상홀딩스(084690), 세아홀딩스(058650), 평화홀딩스(010770), KPC홀딩스(092230) |
4 |
15.78% |
↘ |
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철강압연·압출 |
대동스틸(048470), 한국선재(025550) |
2 |
0.08% |
- |
|
도매·상품중개 |
국제상사(000680), 모나미(005360), 삼양통상(002170), 삼영무역(002810) |
4 |
0.42% |
↘ |
|
비금속광물제조 |
금비(008870), 대림요업(005750) |
2 |
1.40% |
↗ |
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육상·해운·운송 |
세방(004360) |
1 |
0.06% |
↘ |
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음·식료품제조 |
동원F&B(049770) |
1 |
0.39% |
↘ |
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화학제품제조 |
건설화학(000860), 경농(002100), 넥센(005720), 동부정밀(012030), 미원상사(002840), 바이오랜드(052260), 애경유화(006840), 영보화학(014440), 태경산업(015890), 화승인더(006060) |
10 |
23.81% |
→ |
|
의복제조 |
신성통상(005390), 좋은사람들(033340), F&F(007700) |
3 |
19.50% |
↗ |
|
의약품제조 |
삼천당제약(000250), 신풍제약(019170), 안국약품(001540), 유나이티드(033270) |
4 |
6.36% |
↗ |
|
전체 |
- |
72 |
100% |
- |
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전 좀 게으른 관계로 이렇게 많은 종목을 관리할 수는 없지만 익시머님의 글과 포트를 항상 참고 자료로 열심히 보고 있습니다. 방식의 차이는 있지만 제가 종목을 고르는 기준하고도 매우 비슷하구요. 전 완전 수동입니다. ^^
많은 공부거리가 되는 포트입니다.
꼼꼼한 포트 감사합니다.