포트1분기 보고

제가 12월 중순부터 시작한 포트폴리오 실적에 대해서 보고를 드립니다

솔직히 거의 모든 투자 아이템은 아이투자의 여러 분들이 올려주셨던

보고서와 기타 컨셉을 참조하여서 포트폴리오를 구성하였습니다

직장 초년생이며, 저는 적극적으로 레버리지를 활용하여 포트폴리오를 운영하고 있습니다

투자액 전액을 마이너스 대출을 통하여 투자한 금액입니다

일단 투자한 종목들의 아이디어에 대해 소개하겠습니다

종목명	투자컨셉
디에스아이	임플란트회사, 기타 업종으로 인한 안정적인 현금흐름 확보, 성장성에 주안점
코텍	카지노 개설시 수혜업종, 의학용 모니터 공급 증가예상
하림	닭고기 회사, 식품의약관련 규정 변화 기대
좋은사람들	개념이 모호함
제이브이엠	의약 포장기회사, 안정적인 사업구조, 구미지역의 판매신장 기대
한빛소프트	07년 후반의 신규 개임발매 배급기대함
빅텍	국방산업
평화홀딩스	평화산업의 지주회사, 자산가치에 비해 저평가된다고 생각됨
한국석유	자산가치 저평가주

여기서 좋은사람들과 빅텍은 보고서를 읽고서 매력적이라고 생각하고

들어갔지만 재미를 보고 있지는 않습니다.

다음은 투자안의 성과평가입니다

종목명	보유주식수	매입단가	매입가	매입비중	주당시가	시가	구성비중	평가손익	개별 수익률
디에스아이	200	6,230	1,246,000	8.51%	8,910	1,782,000	9.49%	536,000	43.02%
코텍	220	6,657	1,464,540	10.01%	6,900	1,518,000	8.09%	53,460	3.65%
하림	600	2,953	1,771,800	12.11%	3,320	1,992,000	10.61%	220,200	12.43%
좋은사람들	100	3,410	341,000	2.33%	3,325	332,500	1.77%	(8,500)	-2.49%
제이브이엠	100	39,786	3,978,600	27.18%	49,600	4,960,000	26.43%	981,400	24.67%
한빛소프트	230	8,032	1,847,360	12.62%	10,100	2,323,000	12.38%	475,640	25.75%
빅텍	100	4,510	451,000	3.08%	4,460	446,000	2.38%	-         5,000	-1.11%
평화홀딩스	190	3,762	714,780	4.88%	4,450	845,500	4.50%	130,720	18.29%
한국석유	100	28,210	2,821,000	19.27%	45,700	4,570,000	24.35%	1,749,000	62.00%
			14,636,080	100.00%		18,769,000	100.00%	4,132,920	28.24%

전체적으로 보면은 장이 좋아서 그런 것인지 상승장세라서 그런지 하여간 기분이 좋습니다.

3개월간의 금융비용을 감안하면 실제 수익률은 아래와 같습니다

미실현 수익율 = 28.24% - 7.8% * 0.25 =26.29%

연간 환산수익율 = 26.29% * 4 = 105.16%

그리고 오스템임플란트를 거래한 적이 있었는데 공모초기에 들어갔다가 한 번 급락시점에 손절매를 하였는데 지금 생각하면 들고 있었어야 하는데, 개인적으로 급하게 올란 것을 먹다가 채한 것이라고 생각했습니다. 결론적으로 손해를 보고 매도 했습니다

투자 방식은 적금형식으로 매달 급여액의 금액을 약간 초과하는 금액을 매입 불입하고 있습니다.

한국석유의 주가가 단기적으로 과도하게 상승한 것이 아니냐는 논쟁이 뜨거웠었는데
저도 오늘 적정가치가 얼마냐인지 계산하였는데
적어도 지금의 청산가치로 환산해도 주당 10만원의 내외에는 도달할것 같습니다
결론은 아직까지는 제 값에 달하지는 않았다고 생각되며, 싸다고 생각됩니다

인제는 저도 좀 공부를 해서 아이디어를 공유해야 하는데

모두 힘냅시다