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12월 포트폴리오 전략
출처 : 투자방법론 (http://cafe.naver.com/excimer)
11월은 포트에 가장 많은 변화를 준 한달입니다. 53개의 보유종목 중 25 종목을 포트에서 제외 시켰습니다. 물론 포트를 지속적으로 줄이겠다는 의미는 아니며 변동성이 큰 12월말 ~ 2월 사이의 시장변화를 대비하여 포트 중에서 이익폭이 큰 종목 순으로 전량 매도하여 상승폭이 적거나 손실을 기록중인 종목으로 투자 비중을 분산하는 작업을 수행하였습니다. 포트에 추가할 종목을 좀 찾아봐야 할것 같습니다..
11월 한달 간 본인의 포트폴리오에서 제외한 종목은 아래와 같습니다. 다시 한번 말씀 드리지만 아래 종목이 펀더멘탈이나, 추세 등의 가치가 회손된 것은 아니며 수익 발생 종목에 대한 본인의 투자 원칙의 일부인 교차매매를 위한 과정일 뿐입니다. 특히 동원개발, 신일건업, KCC건설 등 건설주를 모두 처분하여 동양건설에 집중하였습니다.
- 포트폴리오 제외 종목 -
동원개발, 신일건업, 세보엠이씨, KCC건설, 넥센, 영보화학, 한국큐빅, 한국캐피탈, 삼양통상, 대림요업, 아세아시멘트, 세방, 선광, 한우티엔씨, 계양전기, 인프라밸리, 동원F&B, 피제이전자, 로체시스템즈, 서호전기, 휴스틸, 조선선재, 승일제관, 무림페이퍼, 건설화학, 남해화학, 동방아그로, 서흥캅셀, 코오롱유화, 태경산업, 한화석화
11월 한달간 12% 이상의 수익율을 거두어 10월 부진했던 실적을 만회하고도 남았으나 올해의 목표수익율을 달성하기에는 아직도 갈길이 멀군요.. 지난달의 수익율 상승으로 본인이 보유한 종목 포트폴리오의 Potential 지표가 많이 하락되었으며 이의 회복을 위한 종목을 찾아봐야할 것 같습니다.
보유종목을 주당가치 환산 후 지표변화
|
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
|
보유종목수 |
48 |
33 |
38 |
58 |
53 |
28 |
|
PER |
5.20 |
4.30 |
4.70 |
4.10 |
4.94 |
5.00 |
|
ROE |
8.0% |
10.0% |
10.2% |
11.9% |
10.5% |
10.4% |
|
PBR |
0.42 |
0.42 |
0.48 |
0.49 |
0.52 |
0.52 |
|
영업이익율 |
7.40% |
9.50% |
9.60% |
10.50% |
10.62% |
10.44% |
|
배당률 |
3.20% |
2.90% |
2.60% |
2.70% |
2.57% |
2.59% |
|
Potential |
- |
- |
- |
- |
73.7% |
58.8% |
이번달 포트폴리오 신규 편입종목은 대원강업, 삼영이엠씨, 삼화전기, 성우테크론, 일진전기, 파라다이스, 인터엠 7종목입니다. 이들 종목은 장기 관점으로 선별된 종목들은 아니며 11월 소외주의 성격이 짙은, 중/단기 수익을 추구하기 위하여 매수한 종목입니다.
세아홀딩스의 급등으로 소량을 매도하여 이익 실현 및 비중을 축소하였으며, 평화홀딩스 비중을 조금 더 늘렸습니다. 이번 달 비중확대가 큰 종목으로는 아비코전자, 평화홀딩스, 동양물산, 동양건설 등입니다
12월 1일 현재 보유종목 및 투자비중 변동 사항 (12월 포트폴리오)
|
비중 |
종목명 |
ROE |
PER |
PBR |
영업 |
연말추정 |
투자비중 | |
|
11월 |
12월 | |||||||
|
신규 |
대원강업 |
5.1% |
11.5 |
0.59 |
2.5% |
21% |
|
0.5% |
|
삼영이엔씨 |
9.3% |
12.8 |
1.19 |
16.0% |
-9% |
|
0.3% | |
|
삼화전기 |
13.6% |
4.0 |
0.54 |
4.6% |
36% |
|
0.1% | |
|
성우테크론 |
7.0% |
10.2 |
0.72 |
22.7% |
23% |
|
0.5% | |
|
일진전기 |
10.1% |
8.6 |
0.87 |
4.0% |
4% |
|
0.8% | |
|
파라다이스 |
4.3% |
17.1 |
0.73 |
11.4% |
14% |
|
0.1% | |
|
인터엠 |
3.9% |
11.3 |
0.44 |
5.4% |
49% |
|
0.1% | |
|
축소 |
세아홀딩스 |
12.9% |
4.1 |
0.53 |
96.1% |
130% |
11.8% |
9.5% |
|
확대 |
동양물산 |
7.0% |
4.6 |
0.32 |
5.6% |
101% |
1.3% |
5.3% |
|
삼천리자전거 |
28.8% |
3.7 |
1.05 |
10.9% |
-2% |
1.2% |
1.6% | |
|
세원정공 |
9.4% |
5.5 |
0.52 |
2.4% |
42% |
1.5% |
1.9% | |
|
아비코전자 |
9.0% |
7.3 |
0.66 |
10.7% |
22% |
5.0% |
13.8% | |
|
와이지원 |
11.6% |
7.0 |
0.82 |
10.1% |
10% |
0.1% |
0.4% | |
|
한국특수형강 |
12.6% |
2.9 |
0.37 |
7.1% |
100% |
2.1% |
2.4% | |
|
동양건설 |
10.8% |
4.2 |
0.46 |
11.3% |
64% |
1.5% |
3.9% | |
|
GS |
13.5% |
7.9 |
1.06 |
89.3% |
2% |
0.5% |
1.1% | |
|
평화홀딩스 |
10.4% |
4.4 |
0.46 |
12.3% |
72% |
38.1% |
41.6% | |
|
유지 |
국제상사 |
17.9% |
2.3 |
0.41 |
17.2% |
90% |
0.0% |
0.0% |
|
E1 |
13.2% |
4.8 |
0.64 |
2.3% |
24% |
1.0% |
0.9% | |
|
금강공업 |
6.3% |
5.5 |
0.35 |
4.7% |
81% |
0.3% |
0.3% | |
|
다우기술 |
13.7% |
8.5 |
1.16 |
7.0% |
-8% |
0.9% |
1.0% | |
|
화승인더 |
3.5% |
8.5 |
0.30 |
0.5% |
77% |
0.4% |
0.6% | |
|
바이오랜드 |
17.9% |
8.3 |
1.48 |
21.7% |
-14% |
6.5% |
6.6% | |
|
애경유화 |
2.8% |
17.9 |
0.50 |
2.6% |
31% |
0.9% |
0.7% | |
|
영풍정밀 |
20.9% |
2.5 |
0.52 |
12.4% |
75% |
0.6% |
0.7% | |
|
일정실업 |
6.1% |
6.7 |
0.41 |
4.9% |
60% |
2.0% |
2.3% | |
|
지엔코 |
4.8% |
12.9 |
0.61 |
4.0% |
24% |
0.1% |
0.1% | |
|
풀무원 |
12.3% |
8.0 |
0.99 |
4.0% |
0% |
2.7% |
2.6% | |
* 투자지표는 연말 예상치이므로 실제와 다를 수 있습니다..
