일성신약에 주목하는 가장큰이유는
제약 + 삼성관련주라는 겁니다.
삼성물산이 삼성주식 591만주를 가지고 있습니다.
삼성물산이라는 회사가 아직 엄청싸다고 느낌니다.
왜냐하면
591만주* 67만원 = 약 3조 9000억원이 나오네요
3조5000억 / 약1억5천만주는 = 주당 25000원입니다
게다가 삼성물산은 엄청나게 다른 주식을 소유합니다.
허나 ROE 와 순이익률은 낮지요
현재가는 20900원 인데 일성신약은 휠씬 저렴하게 구입했습니다.
삼성전자에 대한 가치가 441만주 * 2500원 하면 1000억원이넘 습니다.
삼성전자를 간접투자하는 꼴이며
삼성물산은 현재 해외에서도 M&A설이 나돌 정도로 삼성일가의 지분이 확실하지
않습니다. 그런것을 안 것인지 일성신약은 계속 삼성물산을 매집하네요
참으로 똑똑한 결정이네여
그리고 외국인이 국내 증권사를 통해 몰래 조금씩 매집하고 있네여.
이유는 모르겠네요
아무튼 10만원이상은 가리라고 사료 됩니다.
영업이익률또한 제약사중 상위권이구요
해볼만한 기업이네요.
자꾸 제약사로서 이름이 없다고 하는데
오구메틴(항생제), 리덕틸 비만치료제, 당뇨병, 조영제,골대사 개선제등
여러가지 라인 업이있고
제무재표를 보면 매출액이 증가했네요 2005년도에
그렇다면 숫자를 믿어 보는건 어떨까여?
목표가 10만원이상을 책정합니다.
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점수주기
매출액순이익율 26.10 20.44 16.75 20.04 28.24
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 년 매출액 순이익률입니다.
그리고 본업에 충실하지 않다는 의견을 많이 접했는데, 지속적으로 증가하는 매출액, 영업이익, 매우 높은 영업이익률(27%), 순이익 등을 고려했을 때 나름대로 본업에 충실하게 활동하는 중이라 생각하는...^^
개인적인 생각이니 참고만 해주세요 ^^-
리고 3일연속 외국인 매수가 계속 됩니다. 외국인지분이 20%에서 14%였다가 15 아마 20%까지 상승하리라 예상합니다.
돈많이 벌고 자산구조 좋고 재테크 잘하고 모두 좋은것 같은데용..