몇개월전에 삼광유리공업에 관심을 두었다가
낮은 ROE와 순이익이 줄어들어서 관심을 껐었는데
아이투자에서 어떤님이
삼광유리의 하이트맥주자산보다도 저평가라고 해서 다시 관심을 갖고 보았습니
다.
우선 하이트맥주 지분가치와 이테크 건설 지분가치부터 확인해보겠씁니다.
하이트맥주지분 33만8천주
이테크건설 86만주
338000주 * 현재가 148000원 = 약 500.2억원
860000주 * 현재가 9830원 = 약 84.5억원
지분가치만 584.7억원
584.7억 / 총주식수 약485만 5천주 = 주당 12043 원
그외가치
올해 3분기까지의 당기순이익은 34.9억원
이것을 보수적으로 PER 5배로 한다면
가치 175억가치
여기에 삼광유리가가진 땅, 토지, 건물 등의 자본은 1000억원이 넘네요.
이것저것의 유형자산을 50% 할인하더라도
500억원+175억원+584억원 = 약1200억원가치
주당 24000원정도나오네요
아무리 봐도 주당 20000원이상은 나와야 된다고 생각됩니다.
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여러님들의 좋은 의견 부탁드립니다.
삼광유리가 둘째 아들인데 보통 장남에게 본기업을 물려주고 차남에게 계열사를 물려주면 일반적으로는 차남의 계열사를 본기업에서 물심양면으로 밀어주게 되 있습니다.(이건 제 경험상 거의 확실합니다)
ps:저도 펀드2에 보유중입니다.
근 4년동안 해마다 영업이익률이 떨어지고 있다는 점, 1000억이 넘는 부채. 3분기 100억정도의 사채,
최근 계속 자사주를 장내매도 해오고 있는점...등이 걸리더군요..
그러나 역시 유가증권보유가치(주당 12000원)만해도 현재 주가인 10000원보다는 높으니 저도 현재는
매수할 매력이 있다고 생각합니다
배팅을 한번 해보고 싶은 주식이네요. 다만 저는 잘 아는 내용이 없어요
회사야 관심만 받으면 숨겨진 자산도 재평가받는 법이니까요.
몇년째 계속 영업실적이 떨어지고 있네요
더군다나 실적은 계속 하향추세인데 금년에만 주가가 100% 이상 상승했네요
7천원대 같으면 몰라도 10000원 이상에서는 별로 같습니다.
주식가치상승
하이트맥주166500원*338000주 = 562.7억원
이테크건설 9570원 * 860000주 = 82.3억원
합계 645억원
645억 / 485.4만주 = 주당 132800원
주식가치만 132800원
이정도면 무조건 매수해야 되지않나요.