부국철강의 지금까지 배당은 무지 짭니다. 그걸 올해 당장 뒤엎을 수 있는 경영의 변화는 무엇인가요?
결정적 저평가 원인은 이렇게 주주에게 돌려주는것은 적으면서 가지고 있는돈과 더 증자해서 식물원을 사다니... 이런 일련의 사태를 뒤엎을수 있는 경영의 변화가 무엇일까요?

부국철강의 2005년 상반기 EPS는 5,198,241,000원/2백만주 = 2,599원 아닌가요

한때 인수하였던 한국시멘트의 지분은 매각당사자에 대한 소송건으로 이미 오래전에 백지화되었습니다. 분석에 다소 오류가 있으셨으니 참고바랍니다.

글 올리신 분 가입일이 2005년 10월 13일... 막 오늘이군요...

배당률과 배당성향에 대해 혼돈해서 쓰시는것 같습니다. 부국철강의 배당률은 액면가 기준입니다. 배당률 15%면 5,000(액면가)*0.15 =750입니다. 20%까지 올린다는 이야기는 1,000원준다는 이야기것 같습니다. 그래도 현재가 기준으로 6.4%로는 나오는군요... 앞으로 그렇게 한다는 것이지 당장 올해 배당기준으로 할지 안할지는 모르는 일이죠. 제생각에는 많이 줘도 800원 아닐까요?

삼성전자 가전제품 이전, 기아차 광주공장 생산확대(현대차가 아니죠..)로 매출 증가 측면은 전적으로 동감합니다. 실적으로도 나타나고 있고요. 저는 다른 포스코대리점들과는 차별화 되어야 된다는 생각으로 투자를 하고 있죠.
그러나 배당,유상증자(여미지식물원)에 대해서는 탐탁치 않케 생각하고 있습니다.
올해 배당은 내심 작년 유상증자 전 수준인 750정도면 무지 고맙다는 생각이고, 식물원 인수에 대해서는 아직도 이해를 못하고 있습니다. eps도 제 계산으로는 5000원 정도이네요.
어찌 됐든 제 포트에 있는 종목이 올라오니 반갑네요^^

철강대리점업과는 전혀 무관한 제주도 부동산투자를긍정적으로 보는 시각이 잘못된것 같습니다.
증자까지 해서 ROE를 떨어떠리는 무수익자산에투자한 기업의 거버넌스는 투자자 입장에서는 비판의 대상이 되어야 할 것입니다. 저라면 그 자금으로 주주를 위한 배당을 늘이겠습니다.

삼현철강이 훨씬 싸 보입니다.

올해 주당 시가 배당은 작년 수준인 주당750원 나오면 다행이라고 생각합니다

올해 주식수가 꽤 늘은데 비해, 순이익은 작년의 강보합 정도 ^^;

배당성향이 증가할지는 모르는 상황...인데, 보수적으로 계산하고 접근하는게 좋을듯 합니다

투자는 항상 최악의 경우를 충분히 고려하고 해야하는 건데,
과장된 최상의 경우만 놓고 투자를 말하시는구려...
그리고 ‘급등주전문’님의 아이디는 가치투자, 장기투자와 가장 어울리지 않는 아이디
베스트로 들어갈 만한 것이 아닌가 싶군요,

부국철강은 저도 2004년초 10000원이하 일때 보유하고 있고,
아직도 적절한 평가에는 이르지 못했다고 생각하고 계속 보유할 생각이지만...
올말 목표가 4만원? 내년 목표가 8만원? 헐...
초단기간 대박노림수 투자가나 할 말이 아닌가 합니다.

컴퓨터 다루는 기술이 없다고요?
기업분석이면 평가수치를 직접 계산하는 정도는 기본이 아닌가요?
평가수치는 현재가 15,600원 기준으로 다음이 맞습니다.
(지난 4분기간 연환산으로 계산한 수치입니다)

per 3.61
per2 2.67(영업이익 기준)
pbr 0.47
roe 13.0
매출액순익익률 4.3
현시가배당 4.8 (작년750원 배당금 기준으로)

부채비율 31
역순유동비율 32
이자보상비율 25배 (올해수치만)
최대주주 48
자사주 0

그리고, 님식으로 말하면 부국철강 보다 수치 좋고,
더 부풀려 말할 수 있는 기업이 수두룩합니다.
좋은 기업 분석이라면 몰라도
여기서 어떤 작업해보려는 것은 좋지 않다고 생각합니다.

좋은 분석이나 닉네임 그리고 제목에 대박주라는 것이 오해의 소지를 불러 일으킬 수 있겠네여. : )

그래서 평가점수가 낮은 듯...

완벽한 기업에 가까운 태평양과는 비교하기는 힘들지만 시세차를 볼 수 있을 것 같은 생각이 듭니다.

또한 좋은 습관님이 말한것처럼 긍정이 앞선다는 생각도 드네여. 어하튼 잘 읽어습니다.

자신의 오류를 인정하고 수정하는 성의에 감사드립니다. 어떤 글이건간에 필자의 성의와 또한 글에 대한 다양한 아이투자인들의 의견제시가 저를 아이투자에 하루에도 몇번씩 오게 만듭니다.