본격 브이차트 시작인가? 경창산업

경창산업

자동차 부품주로써 사람들에게 익숙치 않은 이름^^

투자포인트는

1.자동 변속기 생산인데 경쟁자가 없다는 점..

2.현대차에 100% 단독 납품이라는 점

3.현대파워텍과 손잡고 변속기를 생산한다는 점,,수년간 연구 끝에 결실을..

4.핵심부품이라는 점

5.현대차의 글로벌화로 인한 부품업체의 위상이 커진다는 점

6.자전거만 타고 다니는 중국시장을 보며, 고가의 벤츠같은 차보다는 중저가의 우리나라 차가 통한다는 사회적 통찰력..

7.자동차 업종의 유례없는 호황 예상(업종이 가는게 크게 간다는)

성공하는 기업의 요건

1.가격지배력이 있어야 한다.=시장에 독점적이어야 한다.아님 점유율 1위이거나

(아무리 많이 팔아도 마진이 없으면 팔수록 망한다 예 삼보컴퓨터)

2. roe가 높아야한다(5%의 차이는 5년후 어마어마하게 벌어진다는)현진소재

3.핵심부품이어야 한다.( 예)현진소재

경창산업 같은 경우는 1번.2번 3번에 딱 들어맞지는 않으나 현대차에 단독으로 납품한다는 점에서(국내에 경쟁자 없음) 현대차의 판매가 세계로 벗어나갈 수록

장사를 잘 함은 틀림없는 사실인 것 같습니다.

또한 자동변속기는 핵심부품에 속합니다..

roe는 작년치 보니까 8%로 평범합니다.

그러나 최근 저부가가치 부품을 축소하고 고부가가치 변속기 비중 늘어나면서

내년부터 확실리 이익이 브이 차트를 보일것으로 보입니다.현대차도 자신을 키워준 부품업체를 세계적 수준으로 끌어올리기 위해 노력할 것으로 보입니다..

조선업종이 호황이어서 핵심부품을 만드는 roe 높은 현진소재가 크게 올랐습니다.돈은 항상 그렇듯 완성체가 아닌 부품주가 더 번다는 진리를..

같은 논리로 우리나라 자동차 산업이 간다면 핵심부품을 만들면서 독점적이고 기술적인 진입이 어려우며 고부가가치 창출해낼수 있는 회사가 무언지 생각해봤습니다.

최근 현대차가 상승하면서 관련 부품주들이 많이 오르고 있습니다.그동안 자신도 모르게 그위상이 커진줄도 몰랏던 우리나라 자동차 부품주들...이제 글로벌에 도전할 때인것 같아서 맘에 흐뭇합니다..

현대차와 함께 세계(특히 중국)벗어가길 바랍니다..경창산업^^(코스닥이지만 업력이 꽤 됩니다)

때론 재무적 수치분석도 중요하지만 중국시장의 특성을 볼때 일본이나 외제 고가 차보단 우리나라 차가 먹혀들거라는 통찰력도 필요한 것 같습니다..

실제로 현대차가 올라가는 것도 중국판매량이 급증땜시.. 자전거 타고 다니는 그 많은 중국인들이 차를 사게 될 날을 상상해보며....

시간도 없고 해서 짧게 해봤습니다...대부분 길게하면 잘 안읽더라고요..(직장생활에서 터득)^^핵심만 간단히..내년 이익이 주당 480원 정도 예상치 입니다,올해 턴어라운드 이고요..재무제표는 차입금이 많아서 안좋습니다..최근 신규시설 투자 엄청하고 있어서요..  올해보다는 내년 이후부터 매우 매력적인 회사가 될 것으로 보입니다.