상어의 우정펀드 <05,05,06> CHAPTER.1

 

1. 우정 펀드 설정일:  05년 01월 모일

 1)  펀드의 주식 투자 시작일 2005.3.2

 

2. 펀드 투자 총액 : 20,000,000원

 

3. 펀드 투자자: 본인 (상어) 50%, 친구 (키다리) 50%

 

4. 펀드 매니저: 상어

 

5. 펀드의 목적: 친구야!! 우리 함께 잘 살자.

 

6. 펀드의 분야: 부동산 경매, 주식

 

7. 펀드의 연혁(?):

 

2000년 초

의형제를 맺은 친구와 함께 잘 살자는 목적하에 평생 함께 투자키로 결의,

(선언적 의미)

 

2003년 초

투자를 위한 이론 공부 시작

 

2005년 1월 초

부동산 경매를 목적으로 2천만원의 입찰보증금 마련 후 수 차례 경매에 입찰,

그러나 비상식적으로 경매시장이 뜨거워져 수익성이 없어짐

새로운 투자처를 모색

 

2005년 2월 중순 

장중에 주식 매매를 할 수 없는 직업인이라는 상황 

또 과거 주식 투자 경험에 비추어 가치 투자를 결심

가치 투자 서적 구입 후 공부

 

2005. 3. 2

올 해의 천장이라 할 수 있는 시가 1015 포인트에서 주식 투자 시작

 

 

8. 펀드의 운용 상태

 

주식 46.5%

증권 계좌 예탁금 4%

투자를 위한 투자 (소모 - 경매 사전 조사비 및 투자 서적 구입)  2%

현금 47.5%

 

 

9. 주식 분야 투자 기본 원칙 :

 1) 건실한 저 PER 기업 (60%) - 중장기 투자 <정상적인 PER를 찾을 때까지> 

 2) 성장주 (30%) - 장기 투자 <성장성, 미래 가능성이 흔들릴 때까지>

 3) 패턴매매 (10%) - 스윙  <패턴의 천장에 다다를 때까지>

 

10. 종목

 

 (1) ACTS - 패턴주  ( 기대수준: C-)

 

기업 내용, 가치 전혀 모름

오직 일정한 패턴(박스권 형태)을 보이고 있어서

바닥에서 사고 천장에서 파는 형태

 

(2) 동양고속 - 저 PER 기업 ( 기대 수준: A )

 

PER 1.7의 상당한 저PER기업

- 자세한 내용은 제가 쓴 "동양고속-버스 회사냐?" 읽으시길

 

(3) 광동제약 - 성장주 (기대 수준 : B )

 

비타 500의 파워

늘 관심권에 두고서 매입을 고민하다 일봉 성령님의 분석 글을 보고 결심

 

(4) 세보엠이씨 - 저 PER + 성장주 ( 기대 수준 : A )

LCD 및 반도체 시설 투자 수혜주

개인적으로 우리 나라는 반도체, 조선, 핸드폰으로 먹고 사는 나라라고 판단함

앞으로 이 목록에 LCD가 추가될 것으로 판단함

 

(5)부산 방직 - 패턴주 ( 기대 수준 C+)

기업 내용 모름

 

(6)휘닉스컴 - 패턴주 ( 기대 수준 C)

광고 회사, 저평가 상태라고 기사나왔던데 잘 모르겠음

맘 먹은 데로 패턴이 안 움직여서 원금으로 돌아오면 내놓으려고 매도 예약 상태

 

(7)유니더스 - 성장주 + 작전주 ( 기대 수준 A- )

콘돔 세계 1위 업체

무한한 가능성의 업체이며 현재 작전이 들어간 듯

단기, 장기 어느쪽으로도 충분히 수익을 낼 수 있을 듯 함

다음 주 쯤 다시 폭등 예상이 됨

폭등시 매도 후 제 가격으로 내려오면 장기 투자를 위해 재매수 계획

자세한 내용은 제가 쓴 "콘돔 세계 1위 유니더스" 참조하시길

 

(8)대동스틸 - 저 PER ( 기대 수준 A )

절단 가공 및 표면처리 강재 처리 업체

주품목 - 열연 박판

 

(9)텔레칩스 - 성장주 (기대 수준 C)

MP3 핵심부품 개발 업체

펀드 설정 초기 수치에 대해 무지한 상태에서 MP3 관련 업체라 막연히 매입

장기적으로는 충분히 가능성 있으나 현재 국내 MP3 업체가 아이팟에 밀리는

상태이고 기대 수준 A 업체의 추가 매수를 위해 매도 예약 상태

 

(10)삼영엠텍 - 저 PER + 성장주 (기대 수준 A +)

조선업 부품업체

현재 저 PER 이고 호황이 예상되는 조선업의 부품업체로

유일하게 조선업 호황의 수혜주에서 늘 빠져있다가

동부증권의 추천으로 조명받기 시작

역시 지피님의 추천글에 매입

 

(11)에스에프에이 - 성장주 ( 기대 수준 C )

LCD, PDP등 디스플레이 장비 업체

역시나 펀드 초기에 수치에 무관하게 LCD 시장의 성장가능성에 무게 두고 매입

또 역시나 기대 수준 A로 옮겨 가기 위해 매도 예약 상태

 

(12)동양에스텍 - 저 PER + 성장주 ( 기대 수준 A )

대동스틸과 같음

최근 수익성 확대에 대한 글을 보고 공감했으나 정확히 기억이 안 남 --::

팍스넷이 사이트 다시 여는 데로 다시 올리겠음

 

11. 투자의 변

 

HTS 상으로 현재 3만 8천원의 손해를 입고 있으나

세보엠이씨의 무증 물량 220주가 들어오면 54만원, 약 5.8%의 평가수익이 난 상태

 

현재 마음속으로 제대로 가지고 있다(가치 투자한다)라고 생각하는 종목은

세보엠이씨, 삼영엠텍, 대동스틸, 동양고속, 동양에스텍, 유니더스 정도이고

 

종목 수가 너무 많기도 하고

더 좋은 종목으로 옮기려고 하나

매도 단가가 맞지 않아 본전만 되면 팔려고 생각하는 종목은

텔레칩스, 에스에프에이 이고

 

패턴 매매중인 종목은

부산방직, ACTS이고

패턴의 천장에 닿아 매도한 상태로 현재 보유 하지 않았으나

바닥으로 오면 다시 매입할 종목은 케이스

휘닉스컴은 패턴 매매 실패 종목이며

체시스와 케이비씨는 패턴 확인 후 매수 주문을 넣었으나 매수 금액 보다 + 1호가 상태까지 거래 된후 상한가로 날아가서 아쉬웠으나 다시 패턴 형성중

 

우정 펀드 주식 투자 시작일 이후

매매한 주요 종목은

국민은행, 대교, 무학주정, 진로발효, 한섬, 동국제강으로 이 종목들은

수치에 대한 깊은 점검없이 개념적인 가치 투자한 종목으로 대부분 손실 확정된

종목입니다. 도합 약 20만원 가량 약 2% 의 손실을 입었습니다.

 

하여 총 손익 상태는 3.8% 정도로 판단 됨

 

 

시장이 펀드의 주식 투자 시작일보다 70포인트 약 7%가 빠진 상태에서

오히려 약 3.8%의 수익을 내고 있고

거기에 더하여 수치 확인없는 이상적 가치 투자를 해 입은 손실을

빼면 수치확인과 미래성장성에 무게를 둔 종목들은 더욱 수익을 내고 있어

이것이 바로 가치투자의 힘이라는 생각에 많은 힘이 나고 있습니다.

물론 기간이 짧아 이런 말 하기는 좀 그런 상태이긴 하지만 말입니다.

어째든 예전에 스윙이나 무개념 투자 상태라면

오히려 20% 이상 손실을 입은 상태일 것입니다.

여러분, 역시 가치투자합시다.

 

 

12. 추신

 

마지막으로 이에 더하여 1000만원을 다 잃어도 서로를 잃지 않으면

된다며 1000만원을 맡기고 

어느 산골에서 장교로 열심히 생활하며 응원하는 키다리 친구가 있어

앞으로 제 펀드의 성장가능성보다도 더 큰 힘이 됩니다.