가티투자 세번째 폿트

기업명	매입시기	보유량	매입가격	현재가	수익률	손익금액
효성	12월 13일	250주	9,730원	10,100원	+3.80%	+92,500원
ini스틸	12월 14일	200주	13,700원	13,550원	-1.09%	-30,000원
sk케미칼	12월 15일	200주	10,200원	10,300원	+0.98%	+20,000원

현금비중 = 42%

 

이번에는 포트폴리오답게 할 계획입니다.  

시장 분위기에 휩쓸리는 것을 방지하기 위해 나름대로 기준을 하나 만들었습니다.

 

<기준>

1. 매수할 기업을 잘 찾는다.

2. 처음에 매수할때 매수금액은 200~250만원 전후로 투입한다.

3. 처음에 매수한 주식이 상승한다면 추가매수는 없다. 차익실현은 +5%이상에서 고려한다.

4. 처음에 매수한 주식이 하락시, -5%까지 떨어질때까지 매도는 하지 않으며, 기본적으로 물타기로 200만원을 추가 투입한다.

5. 실적악화와 같은 이유로 -5%이상 떨어질 경우는 손절매를 할 수 있다.

 

ini스틸 

시가총액에 비해 수익성이 뛰어난 기업. 

시가총액을 초과하는 유가증권 지분 보유(현대차. 현대모비스 등)

단점 - 향후 영업환경 악화로 수익성 둔화가능성. 건설업 침체

 

효성

뛰어난 영업이익

많은 부동산보유(뉴스로 안 내용임. 시가총액 대비 보유부동산을 많이 보유했다는 뉴스. 구체적인 내용은 모름)

우호적인 영업환경 - 현재 영업환경이 최악인 관계로 확률적으로 영업환경이 좋아질 가능성이 높음. (물론 단점으로도 작용이 가능)

온갖 악재가 나왔음 - 최악의 영업환경. 파업. 자회사문제......영업환경을 빼고는 그다지 중요해 보이지 않음......

단점 - 최악의 영업환경. 과도한 차입금 규모

 

sk케미칼(장기적으로 좀 문제가 있어 보이지만 주가가 싸게 보여서 매수)

시가총액을 초과하는 유가증권 보유. (sk sk건설 sk제약 등)

시가총액을 초과하는 부동산 매각뉴스.

sk지분 매각이나 수원공장부지의 매각이 될 경우 ... 차입금을 줄이는등 재무상태가 안정화될것으로 보임

단점 - 낮은 영업익으로 인한 낮은 순이익. 즉 영업환경이 그다지 좋지 못한 상태