대원산업 - 쏘렌토 6월 RV 내수 시장 왕좌 등극!

오늘 공시 뜬거 보셨죠?.

드뎌 눈에 가시 였던 싼타페를 물리쳤습니다..

                            5월           6월

  현대 싼타페 :  6,408 대       5,558 대 (  - 13.3% )

  기아 쏘렌토 :  6,016 대       6,595 대

  쌍용 렉스턴 :  2,847 대       2,825 대 (  - 0.8% )

  카니발 내수 판매가 급감하긴 했지만, 수출 물량이 늘어나 커버했으리라

  봅니다..  

  위 숫자가 왜 중요하냐하면,,

  자세한 수치는 아니지만,,  

  대원산업의 전체매출에서 카니발과 쏘렌토의 비중이 둘  합치면 아마 거의 80% 정도 될 겁니다..

  그러니까,, 기아차 실적이 작년대비 몇 % 가 줄던 늘던 대원산업은 오로지 두 차종만

  살피면 되는 것이지요..

  가령,, 기아차 전체 매출에서 카니발이 차지하는 비율이 15%라고 칩시다.. 그렇다면,, 카니발

  매출이 두 배로 늘어난다고 하더라도 다른 차종의 매출은 동일하다면 기아차 전체 매출은 고작 15%

성장하는 것이지요..     반면 대원산업 매출은 최소한 50% 는 늘어나겠지요.  

  현재 비슷한 스토리가 진행중입니다.

  올해 전반적으로 차 시장이 위축되는 가운데에서도 대원산업의 실적은 나날이 향상되는 것 같습니다

  올해 예상 EPS를 12000 원으로 잡고 있었는데 잘하면 13000원 넘어갈거 같네요.

  최근 시장수익률을 상회하는 멋진 모습을 보여주었지만 지금도 너무 싸 보이네요.

  앞으로도 시장수익률을 능가하지 않을까 싶습니다

  현재 PER 2도 안 되는군요.   올해 EPS 증가율은 20~35% 정도.

  ROE  37%, 올해 예상 주당배당금은 1300원 ( 배당성향 10% 적용 ).