가치투자클럽 플래티넘 서비스의 포트폴리오는 이익 성장이 기대되고 실적 대비 저평가 돼 있는 기업들을 발굴, 편입합니다.

기업분석 시 이익 훼손 가능성이 없는지를 꼼꼼히 살필 뿐 아니라, 기업이 속한 환경내에서 발생할 수 있는 리스크 등도 함께 고려하고 있습니다.

대부분의 기업은 실적 성장과 함께 주가도 상승하기 마련입니다. 그러나 가끔은 실적은 좋지만 주가가 장기간 저평가 돼 있거나, 투자 아이디어 실패로 주가 하락을 경험하기도 합니다. 이런 점을 잘 극복할 수 있도록 해 주는 것이 좋은 포트폴리오를 구성하는 것입니다.

가치투자클럽 포트폴리오 서비스를 이용하는 회원님께서는 투자 자산의 효율적 관리를 위해 아래의 매수,매도 원칙을 꼭 지켜주실 것을 당부 드립니다. 포트폴리오 내 기업들의 고른 수익을 통해 장기적으로 안정적인 수익을 올리는 것이 포트폴리오 서비스의 목적임을 다시 한번 말씀드리며, 여러분의 성공 투자를 기원합니다.

◆ 매수원칙

1. 유망기업 분석에 게재된 기업 가운데 5~6개 기업을 고르게 편입합니다. 주가가 오르지 않은 특정 종목 하나에'올인'하는 일이 없도록 분산투자 원칙을 지킵니다.

2. 개별 종목별 비중을 설정합니다. 기본 설정은 동일비중으로 각 개별기업에 같은 금액을 투자하는 것을 의미합니다.

3. 개별 종목은 2~3번에 나눠서 분할매수합니다. 1차 매수가에 40% 정도 투자하고, 이후 10%씩 하락할 때 30%씩 추가 매수하는 것을 원칙으로 합니다. 1차 매수가에만 도달 후 주가가 급등할 경우, 2차 추가 매수는 하지 않고 저평가 된 다른 기업에 대한 투자를 고려하는 것이 좋습니다.

◆ 매도원칙

1. 유망기업 분석 보고서에 제시된 적정주가 범위내에서 분할 매도하는 것을 원칙으로 합니다. 주가가 적정주가 하단 범위에 도달하면 분할 매도를 시작합니다.

2. 적정주가에 도달하지 않더라도, 상승여력이 10% 이내인 경우는 상승여력이 높은 저평가 기업으로 교체 매매할 수 있습니다.

◆ 현금비중

전체 포트의 10%~20%를 항상 유지합니다. 이는 시장(미스터마켓)이 주는 좋은 기회를 놓치지 않을 뿐 아니라 기존 편입된 종목에 대한 추가 매수 자금으로 활용합니다.

※ 주의사항

포트를 운영하다 보면, 주가가 조금씩 떨어질 때마다 주식을 매수하는 이른바 '물타기'로 인해 한 기업의 비중이 지나치게 많아지는 경우가 생깁니다. 4~5개 종목으로 고르게 포트를 구성하고, 한 종목의 비중에 상한선을 두고 분할매수 원칙을 지켜 한 기업에 대한 '잘못된 집중투자'로 인한 전체 포트 수익률 하락을 피하시기 바랍니다.

가치투자클럽의 실전 포트폴리오 서비스를 잘 활용하셔서 회원님의 포트폴리오를 든든하게 만드는 데 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.

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