저PER+저PBR 투자전략

합성전략 투자일지(2월)

어느듯 투자가 막바지에 들어섰네요..
사실 작년 10월 이후 손실금액이 생각보다 크게나서 정리를 할려다가 관망하고 있었는데 3개월 사이에 상황이 완전히
역전되었데요
1. 전략명 : 합성전략2. 투자기간 (2018. 3월)
2. 투자기간 : 2018년 3월부터
3. 투자금액 : 78,000,000원
4. 최근매매일 : 10월 17

12월 매매일지를 올릴 당시 -13%의 손실이 약 2개월 사이에 -6%의 손었실로 반전되었으며, 합성전략이 주로 투자한
은행 및 증권주가 낙폭을 많이 회복하고 향후에도 계속 상승가능성이 높아 + 수익을 내심 기대해 봅니다.
저pbr, 고roe 주식에대한 이해가 조금더 깊었더라면 가치투자자로서 믿음을 가지고 좀 더 긍정적인 투자마인드를
유지였을텐데 막연히 손실은 방어해 주겠지하는 생각을 갖고 있다가 기대가 깨어지면서 투자전략에대한 믿음을
잃어버린게 올해 투자의 실패였던거 같습니다.
그리고 투자금액이 커서 추천주를 구입시 한번에 종목당 5백만원정도 구입해야 하는데 추천주가 중소형주여서
거래하는데 애로가 좀 있었습니다. 거래규모를 줄여서 종목당 1백만원 정도로해서 남은기간 합성전략을 계속 도전해
볼까 합니다


.



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나도 한마디 (댓글 3개)

  1. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 19.02/15 15:28
    안녕하세요. 투자하는길동이님.

    12월 투자일지에서 손실을 확정시킨다고 하셔서 안타까웠는데, 그래도 회복하셨다니 다행입니다.

    말씀하신대로 올해는 합성전략에 편입된 증권주들이 증권거래세 개편 소식에 힘입어 대부분 상승했습니다.

    지난해 경험은 아찔했지만, 이를 바탕으로 하락장에도 전략에 대한 믿음과 원칙을 지키셔서 목표하는 수익률을 달성하시길 바랍니다.

    퀀트클럽 운영진도 하락장에 대비하기 위해, 현금비중 보유 정책을 적극적으로 실천하려 합니다.

    늦었지만, 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다.
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  2. 지니8
    지니8 | 19.02/19 13:32
    퀀트리더 투자일지의 매매내역을 보면 대부분이 손실을 기록 중이라서 살짝 믿음이 가질 않네요...

    실제 여기서 하라는대로 매매 하면 현재 보여지는 수익률을 달성할 수 있는지용?

    실제 매매일지가 수익이 발생하시는 분은 없는지요?
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  3. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 19.02/19 17:10
    안녕하세요. 지니8님.

    최근 매매일지를 올리신 퀀트리더 분들은 2018년 2월부터 매매를 시작하신 분들입니다.

    그러나 2018년 시장 전반적인 상황이 악화됨에 따라, 이때 시작하신 분들은 대부분 손실을 보셨을 것으로 보입니다.

    아래 링크는 퀀트클럽 2018년 결산 기사입니다. 기사를 확인하시면, 지난해 연초부터 시작된 급락에 국내 2688개의 주식형 펀드가 2018년 모조리 손실을 냈습니다.

    작년 국내 주식형 펀드 전체의 수익률은 -19.3% 내외입니다. 이중 가장 높은 수익률을 낸 펀드는 -7.3%, 2위는 -10.5%입니다. 이와 비교하면, 합성전략은 -8.4% 가량으로 선방한 셈입니다.

    [2018 퀀트] 아쉬웠던 약세장.. 합성전략 '선방'
    http://www.itooza.com/quant/quant_view.html?no=2019010915446156981&ss=13&sv=200&qSearch=&qText=&qSort=&qSortMypf=

    최근에 도입된 올인원 전략을 제외하고, 2012년부터 실제 운영 중인 합성전략 수익률을 살펴보면 2018년을 제외하고 매년 플러스(+) 수익률을 냈습니다.

    합성전략 실제 운영 수익률 보기
    http://www.itooza.com/quant/quant_view.html?no=2012060413106141950&ss=07&sv=06&qSearch=&qText=&qSort=&qSortMypf=

    지난해 금융위기 수준의 급락을 겪었지만, 오랜 기간 꾸준히 퀀트전략을 이어가신다면 만족할 만한 결과를 얻으실 거라 판단합니다. 퀀트리더가 아닌 다른 분들의 체험 후기는 아래 링크의 우측 배너 '퀀트클럽 인터뷰'에서 확인하실 수 있습니다. 감사합니다.

    퀀트투자클럽 좀더 알아보기
    http://www.itooza.com/guide/quant_01.htm
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