GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 40.9% 달성! (역발상 투자전략)

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삼성전기에서 분사한 휴대폰용 무선 주파수 부품 제조사로 주력 제품은 특정 주파수를 걸러 주는 SAW 필터

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▲50▲0.27%

기준일 09/20 15:30 현재

시가총액 4,470억원
주식수 2,410만주
결산월 12월
상장일 2010.09.10
주당순이익 2,156원
주당순자산 9,908원
주당배당금 238원
PER 8.62
PBR 1.87
ROE 21.71%
DY 1.68%

1

/2,014

상위 0.0%
동일업종

1위 /67개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 1,423 3,034 2,887
영업이익 248 394 227
영업이익률 17.4% 13% 7.9%
순이익 214 446 322
순이익률 15% 14.7% 11.2%

투자 체크 포인트

기업개요 삼성전기에서 분사한 휴대폰용 무선 주파수 부품 제조사로 주력 제품은 특정 주파수를 걸러 주는 SAW 필터
사업환경 ▷ ASM Module과 Duplexer+PA Module은 UMTS시스템 보급 확대로 수요 증가 전망
▷ SAW Filter 시장도 휴대폰이 3G/4G로 발전함에 따라 수요 증가 전망
▷ 빠른 시장 변화로 높은 기술력이 요구됨
경기변동 ▷ 휴대폰 제조업체 실적 및 계절성과 민감한 관계
주요제품 ▷ SAW Filter, Duplexer, GLM Module 등 (83%) : 휴대폰 통신 시 필요한 특정주파수를 필터링하는 RF부품
▷ BT Module, Zigbee Module 등 (17%) : 각종 전자 통신기기를 무선으로 연결하는 RF부품
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ IC (54.5%)
▷ 패키지 (7.6%)
▷ 웨이퍼 (11.6%)
▷ PCB (5.1%)
▷ 골드 팔렛트 등 기타 (21.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주요 고객사의 휴대폰 판매량 증가시 수혜
▷ 매출처 다각화시 수혜
▷ 모바일 기기의 고급화로 대당 SAW Filter 필요 갯수 증가시 수혜
리스크 ▷ 빠른 기술 변화
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음