GS클럽의 신규 투자전략인 ‘NEW(가칭) 전략’을 곧 만나실 수 있습니다.

일주일 동안 보지 않기 닫기

GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 39.5% 달성! (역발상 투자전략)

일진파워094820http://www.ijeng.com

화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업

5,990

▼120▼1.96%

기준일 07/17 13:56 현재

시가총액 985억원
주식수 1,508만주
결산월 12월
상장일 2007.11.06
주당순이익 1,076원
주당순자산 5,828원
주당배당금 330원
PER 6.07
PBR 1.12
ROE 18.46%
DY 5.73%

1

/2,069

상위 0.0%
동일업종

19위 /60개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 200 996 883
영업이익 21 166 163
영업이익률 10.5% 16.7% 18.5%
순이익 32 158 146
순이익률 16% 15.9% 16.5%

투자 체크 포인트

기업개요 화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업
사업환경 ▷ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망
▷ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음
경기변동 ▷ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감
▷ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임
주요제품 ▷ 경상정비사업 (59.4%) : 산업시설 경상정비 및 유지보수
▷ 화공 / PLANT부문 (36%) : 정유 및 석유화학 업체 산업시설
▷ 기타사업부문 (3%) : 태양광, 발전 기자재 제작 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PLATE (34%) : 태양철강㈜ 등에서 구입 (14년 1092원 → 15년 1026원 → 16년 1098원 → 17년 1182원 → 18년1Q,2Q 1281원)
▷ FORGING (19%) : ㈜태웅에서 구입
▷ TUBE (25%) : 와이시피㈜ 등에서 매입
▷ FLANGE (6%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 발전소 경상정비공사 수주 증가시 수혜, 민간발전소 설비 증설시 수혜
▷ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜
▷ 수출 비중이 커 환율 상승시 수
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 21%, 유동비율 242%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 4177배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음