GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 40.9% 달성! (역발상 투자전략)

에스모073070http://www.nexentech.co.kr

자동차 전기배선 부품인 와이어링 하네스 제조회사. 주요 매출처는 르노삼성

9,270

▲60▲0.65%

기준일 08/17 15:31 현재

시가총액 8,112억원
주식수 8,751만주
결산월 12월
상장일 2004.01.28
주당순이익 118원
주당순자산 907원
주당배당금 N/A원
PER 89.12
PBR 10.22
ROE 11.47%
DY N/A

1

/2,007

상위 0.0%
동일업종

76위 /136개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.3 2017.12 2016.12
매출액 213 815 820
영업이익 12 55 37
영업이익률 5.6% 6.7% 4.5%
순이익 25 79 53
순이익률 11.7% 9.7% 6.5%

투자 체크 포인트

기업개요 자동차 전기배선 부품인 와이어링 하네스 제조회사. 주요 매출처는 르노삼성
사업환경 ▷ 자동차 부품 내 전장화 비중 상승으로 와이어링 하네스 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대됨
▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 완성차 판매대수에 영향을 받음
주요제품 ▷ 자동차용 와이어 하네스 (84.7%) : 15년 50만1000원 → 16년 40만8000원 → 17년 50만2000원 → 18년1Q 52만8000원
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 와이어 (전선) (33.5%) : 넥상스 등에서 매입
- 10년 97.65원 → 11년 107.61원 → 12년 96.31원 → 13년 98.21원 → 14년 86.11원 → 15년 76.31원 → 16년 68.51원 → 17년 70.6원 → 18년1Q 69.54원
▷ 커넥터(전선거푸집) (23.6%) : TYCO AMP 등에서 매입
-12년 205.06원 → 13년 206.26원 → 14년 190.40원 → 15년 187.98원 → 16년 201.34원 → 17년 210.89원 → 18년1Q 206.72원
▷ 터미널(전선단자) (14.3%) : 한국단자 등에서 매입
- 12년 23.72원 → 13년 23.85원 → 14년 22.01원 → 15년 21.65원 → 16년 22.49원 → 17년 20.72원 → 18년1Q 17.73원
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 르노삼성차 자동차 판매량 증가시 수혜
▷ 구리 가격 하락시 원가 개선
▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 높은 리노삼성차 매출 의존도
▷ 구리가격 상승시 원가율 상승
신규사업 ▷ 제주도와 협약을 통해 자율주행 기술 고도화 및 상업화 추진