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GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 39.5% 달성! (역발상 투자전략)

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자동차 전기배선 부품인 와이어링 하네스 제조회사로 주요 매출처는 르노삼성

7,790

▲570▲7.89%

기준일 01/18 15:20 현재

시가총액 6,817억원
주식수 8,751만주
결산월 12월
상장일 2004.01.28
주당순이익 55원
주당순자산 896원
주당배당금 N/A원
PER 160.12
PBR 8.70
ROE 5.43%
DY N/A

1

/2,047

상위 0.0%
동일업종

72위 /140개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 539 815 820
영업이익 10 55 37
영업이익률 1.9% 6.7% 4.5%
순이익 9 79 53
순이익률 1.7% 9.7% 6.5%

투자 체크 포인트

기업개요 자동차 전기배선 부품인 와이어링 하네스 제조회사로 주요 매출처는 르노삼성
사업환경 ▷ 자동차 부품 내 전장화 비중 상승으로 와이어링 하네스 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대됨
▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 완성차 판매대수에 영향을 받음
주요제품 ▷ 자동차용 와이어 하네스 (81.1%) : 15년 50만1000원 → 16년 40만8000원 → 17년 50만2000원 → 18년1Q 52만8000원 → 18년2Q 52만4000원 → 18년3Q 52만9000원
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 와이어 (전선) (32.5%) : 넥상스 등에서 매입
- 12년 96.31원 → 13년 98.21원 → 14년 86.11원 → 15년 76.31원 → 16년 68.51원 → 17년 70.6원 → 18년1Q 69.54원 → 18년2Q 70원 → 18년3Q 68.61원
▷ 커넥터(전선거푸집) (24.3%) : TYCO AMP 등에서 매입
-12년 205.06원 → 13년 206.26원 → 14년 190.40원 → 15년 187.98원 → 16년 201.34원 → 17년 210.89원 → 18년1Q 206.72원 → 18년2Q 194.77원 → 18년3Q 210.86원
▷ 터미널(전선단자) (14.9%) : 한국단자 등에서 매입
- 12년 23.72원 → 13년 23.85원 → 14년 22.01원 → 15년 21.65원 → 16년 22.49원 → 17년 20.72원 → 18년1Q 17.73원 → 18년2Q 18.09원 → 18년3Q 18.46
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 르노삼성차 자동차 판매량 증가시 수혜
▷ 구리 가격 하락시 원가 개선
▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 73%, 유동비율 174%
- 자산 대비 차입금 비중 32%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 제주도와 협약을 통해 자율주행 기술 고도화 및 상업화 추진