GS클럽의 신규 투자전략인 ‘NEW(가칭) 전략’을 곧 만나실 수 있습니다.

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GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 39.5% 달성! (역발상 투자전략)

화일약품061250http://www.hwail.com

원료의약품 중심의 제약사

6,850

▲70▲1.03%

기준일 11/16 15:20 현재

시가총액 987억원
주식수 1,441만주
결산월 12월
상장일 2002.04.18
주당순이익 343원
주당순자산 6,890원
주당배당금 150원
PER 19.96
PBR 0.99
ROE 4.98%
DY 2.20%

1

/2,023

상위 0.0%
동일업종

9위 /111개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 519 1,025 1,115
영업이익 40 54 25
영업이익률 7.7% 5.3% 2.2%
순이익 31 27 64
순이익률 6% 2.6% 5.7%

투자 체크 포인트

기업개요 원료의약품 중심의 제약사
사업환경 ▷ 제약산업은 완전경쟁 시장으로 다국적 제약사 및 국내 대기업의 참여로 경쟁이 치열해짐
▷ 신약개발 기반이 열약한 제약기업의 경우 특허가 만료된 제네릭 의약품의 연구개발이 중요
▷ 이 회사는 기존 원료의약품 사업에서 식품원료, 완제의약품으로 사업분야 다각화함
경기변동 ▷ 치료제 중심의 병원용 약품은 경기변동의 영향이 크지 않음
주요제품 ▷ EDST 제품 (8.4) : 진해거담제
- 진해거담제 원료 EDST (14년 17만6811원 → 15년 16만1702원 → 16년 15만7707원 → 17년 13만4158원 → 18년1Q 14만7006원 → 18년2Q 14만8487원)
▷ TRPR 제품 (1.3%)
▷ SLIDAL 외 상품 (34.3%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ EDST (8.4%) : 진해거담제
- EDST 원료 : 14년 7만3084원 → 15년 7만1491원→ 16년 7만5560원 → 17년 7만5144원 → 18년1Q 7만4513원 → 18년2Q 7만2418원
▷ TRPR (1%) : 진경제
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 원료의약품 판매량
▷ CLA의 중국, 일본 진출 성공 여부
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 25%, 유동비율 389%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 15배
신규사업 ▷ 원료의약품(API) 일본 수출 준비
▷ 아셀렉스(관절염 치료제) 관련 해외 수출 계약을 체결 진행