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켄 피셔 -한샘

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한샘009240http://www.hanssem.com

국내 1위 주방·인테리어 가구업체

69,500

▲1,000▲1.46%

기준일 07/16 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 한샘 통과여부
PSR 1.0미만 0.9 pass
부채비율 100% 미만 83% fail
유동비율 200% 초과 125%
순이익율 5% 초과 5.5% pass
자본성장률 10% 초과 14.9% pass
FCF 흑자 1,907 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 4,247 18,480 19,739
영업이익 221 839 1,619
영업이익률 5.2% 4.5% 8.2%
순이익 116 900 960
순이익률 2.7% 4.9% 4.9%

투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 주방·인테리어 가구업체
사업환경 ▷ 경제성장에 따른 소득 수준의 향상과 건설업 호황 등으로 주방가구 수요 급증, 메이커업체 점유율 상승 중
▷ 빌트인(Built-In) 시스템 주방가구 시장이 꾸준히 성장하는 추세
▷ 토탈 인테리어에 대한 관심 증대로 디자인의 중요성이 부각되고 있는 추세
▷ 리모델링 시장 확대로 수혜 기대
경기변동 ▷ 주택 건설 경기 및 이사 수요 등과 밀접한 관련 있음
▷ 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가짐
▷ 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기
주요제품 ▷ 가정용 가구/부엌 (72.1%) : 장롱, 침대, 소파, 책상 등
▷ 특판용 가구 (27.9%) : 주방 빌트인 수납, 자재판매 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PB (22.5%, 14년 8976원 → 15년 8853원 → 16년 1만92원 → 17년 1만279원 → 18년1Q 8502원 → 18년2Q 8519원 → 18년3Q 8558원)
▷ MDF (11.2%,14년 1만8325원 → 15년 1만8273원 → 16년 1만9789원 → 17년 1만9565원 → 18년1Q 1만9925원 → 18년2Q 1만9997원 → 18년3Q 1만9994원)
▷ 기타 자재 (66.2%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 주택건설 경기 호황시 수혜
▷ 리모델링 활성화 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 75%, 유동비율 107%
- 자산 대비 차입금 비중 5%
- 이자보상배율 36배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음