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켄 피셔 -사조산업

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사조산업007160http://www.sajo.co.kr

횟감용 참치 어획 국내 1위 원양기업

29,300

▼350▼1.18%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 사조산업 통과여부
PSR 1.0미만 0.4 pass
부채비율 100% 미만 73% fail
유동비율 200% 초과 148%
순이익율 5% 초과 6.3% pass
자본성장률 10% 초과 3.4% fail
FCF 흑자 -155 fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 842 3,836 3,858
영업이익 -5 182 308
영업이익률 -0.6% 4.7% 8%
순이익 -10 -128 356
순이익률 -1.2% -3.3% 9.2%

투자 체크 포인트

기업개요 횟감용 참치 어획 국내 1위 원양기업
사업환경 ▷ 수산물 소비량은 증가하는 추세며 첨단기술을 겸비한 조업으로 생산성은 증가할 것으로 전망
▷ 신흥국을 중심으로 참치 등 수산물 수요 증가 추세, 이에 따라 가격 강세 지속
▷ 일본은 경기 침체로 참치회 소비를 줄이는 중
경기변동 ▷ 일본 등 선진국 경기 변동에 민감
주요제품 ▷ 원양어업 (24.8%) : 참치, 명태 등 (횟감용 참치원어 가격 14년 6587원 →15년 6028원 → 16년 7237원 → 17년 8005원 → 18년1Q 8325원/kg → 18년2Q 7811원)
▷ 식품 : 수산물캔 (9.5%), 수산물 가공 (34.7%), 김 및 기타류 (8.8%), 장류 (4.9%)
▷ 축산 (5.8%) : 생돈 등
▷ 골프장 (2.1%)
▷ 기타 (2.4%) : 용역, 임대수입 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 수산 : BAIT 유류 (유류 ℓ당: 13년 998원 → 14년 905원 → 15년 606원 → 16년 455원 → 17년 565원 → 18년1Q 644원 → 18년2Q 663원 → 18년3Q 687원/KG)
▷ 식품 : 참치캔, 참치원어 등, 자체조달 및 관계사에서 매입
▷ 축산: 원료돈, 국내 조달
실적변수 ▷ 어획량 증가 및 어가 상승 시 수혜
▷ 일본 경기 호황 시 수혜
▷ 중국 등 신흥국으로의 수요 확대 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 64%, 유동비율 149%
- 자산 대비 차입금 비중 37%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음