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켄 피셔 -한국수출포장

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한국수출포장002200http://www.keppack.co.kr

골판지 원지에서 상자까지 일관생산 체제 갖춘 골판지 업체

19,650

▲1,000▲5.36%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 한국수출포장 통과여부
PSR 1.0미만 0.3 pass
부채비율 100% 미만 26% pass
유동비율 200% 초과 220%
순이익율 5% 초과 3.4% fail
자본성장률 10% 초과 2.3% fail
FCF 흑자 332 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 633 2,677 2,765
영업이익 45 190 227
영업이익률 7.1% 7.1% 8.2%
순이익 37 180 173
순이익률 5.8% 6.7% 6.3%

투자 체크 포인트

기업개요 골판지 원지에서 상자까지 일관생산 체제 갖춘 골판지 업체
사업환경 ▷ 국내 골판지 업계는 2006년 이후 구조조정으로 아세아제지 계열, 신대양제지 계열, 태림포장 계열, 수출포장 등 상위 업체가 시장 60% 이상을 점유
▷ 전자상거래 활성화로 골판지 상자 수요가 꾸준히 늘고 있음
▷ 업계간 과당 경쟁으로 인하여 제품가격 하락
경기변동 식품, 음료, 전자, 섬유 등 소비경기에 민감함
주요제품 ▷ 골판지 상자 (75.9%) : 식료품 외 포장용 (12년 563원 → 13년 506 원 → 14년 488원 → 15년 457원 → 16년 437원 → 17년 456원)
▷ 골판지 원단 (24%) : 골판지 상자 제작용 (12년 486원 → 13년 413원 → 14년 398원 → 15년 374원 → 16년 380원 → 17년 425원)
* 괄호 안은 매출 비중, 제품가격
원재료 ▷ 골반지원지 부문 : 골판지 원지제조
- PULP (15.3%)
- 국내고지 (84.6%)
▷ 골판지 상자 부문 : 골판지 상자 및 원단 제조
- 오산(당사)원지 (59.4%)
- 국내원지 (37.9%)
-수입원지 (2.6%)
* 괄호 안은 부문 별 매입 비중
실적변수 ▷ 전자상거래 증가시 수혜
▷ 가격 스프레드(골판지상자 판매단가 - 국내고지 및 원지 매입단가) 개선시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 24%, 유동비율 243%
- 자산 대비 차입금 비중 2%
- 이자보상배율 106배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음