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켄 피셔 -강남제비스코

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강남제비스코000860http://www.jevisco.com

페인트·래커·에나멜·바니시 등 도료 제조업체

15,850

▲200▲1.28%

기준일 06/01 15:19 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 강남제비스코 통과여부
PSR 1.0미만 0.4 pass
부채비율 100% 미만 14% pass
유동비율 200% 초과 283%
순이익율 5% 초과 10.1% pass
자본성장률 10% 초과 4.2% fail
FCF 흑자 -1,514 fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 602 2,549 2,591
영업이익 -34 -77 -10
영업이익률 -5.6% -3% -0.4%
순이익 18 146 386
순이익률 3% 5.7% 14.9%

투자 체크 포인트

기업개요 페인트·래커·에나멜·바니시 등 도료 제조업체
사업환경 ▷ 전방산업인 건설경기 위축으로 동반 위축
▷ 도료의 새로운 용도 및 기능의 추구로 시장 확대가 이루어질 것으로 전망
경기변동 ▷ 전방산업인 인테리어 건설 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 계절에 영향을 받음
주요제품 ▷ 건축용 도료 (68.1%)
- 유성페인트 가격 추이 : 12년 Kg당 3831원 → 13년 3765원 → 14년 3742원 → 15년 3713원 → 16년
3755원 → 17년 3646원 → 18년1Q 3524원 → 18년2Q 3646원 → 18년3Q 3705원
▷ 건축용 상품 (12.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 수지 (26.2%) : 금호피앤비화학㈜ 등에서 매입 (11년 4270원 → 12년 4115원 → 13년 3704원 → 14년 3468원 → 15년 3345원 → 16년 3156원 → 17년 3058원→ 18년1Q 3415원 → 18년2Q 3414원 → 18년3Q 3428원/kg)
▷ 용제 (21.1%) : SK종합화학㈜ 등에서 매입
▷ 약품 (22.3%)
▷ 안료 (18.8%) : 케무어스코리아㈜ 등에서 매입 (11년 1821원 → 12년 1809원 → 13년 1573원 → 14년 1557원 → 15년 1459원 → 16년 1475원 → 17년 1560원→ 18년1Q 1739원 → 18년2Q 1590원 → 18년3Q 1601원/kg)
* 괄호 안은 매입 비중 및 매입가
실적변수 ▷ 인테리어 경기 회복시 수혜
▷ 안료/유지/수지 등 화학 원재료 가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 11%, 유동비율 279%
신규사업 ▷ 각종 UV도료, SF 도료 등 신제품 개발 중