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앤서니 볼턴 -오텍

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오텍067170http://www.autech.co.kr

구급차, 냉동차 등 특수차량 제조 국내 1위 업체이며 오텍캐리어를 자회사로 보유중

12,150

▲200▲1.67%

기준일 09/20 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 오텍 통과여부
PER 20미만
5년 평균
9.0 pass
PSR 1.0 미만 1.6 fail
PCR 10.0 미만 10.1
EV/EBITDA 10.0 미만 8.7 pass
CFROI 16% 초과 40.7% pass
부채비율 100% 미만 47% pass
FCF 3년>5년>10년

653년

42
5년

17
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 531 1,079 1,202
영업이익 17 19 40
영업이익률 3.2% 1.8% 3.3%
순이익 128 148 197
순이익률 24.1% 13.7% 16.4%

투자 체크 포인트

기업개요 구급차, 냉동차 등 특수차량 제조 국내 1위 업체이며 오텍캐리어를 자회사로 보유중
사업환경 ▷ 의료업계의 대형화로 의료장비 탑재 구급차 시장 꾸준히 성장 중
경기변동 ▷ 특수차량은 경기변동의 영향이 적은 편임
주요제품 ▷ 자동차 부품 (51.2%) : 파레트 외
▷ 의료부문 (16.1%) : 특수형 앰뷸런스 외 (대당 14년 5722만원 → 15년 6178만원 → 16년 9503만원 → 17년 5651만원 → 18년1Q 5100만원 → 18년2Q 6900만원 → 18년3Q 6254만원)
▷ 수송부문 (26.2%) : 탑차 외
▷ 복지부문 (6.3%) : 장애인전용차 외
* 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격
원재료 ▷ 샤시(엔진) (25.6%)
▷ 각관 (15.6%) : 골격작업
▷ 주들것 외 (6.4%) : 구급차 부수장비
▷ 피블록 외 (5.5%) : 파렛트
▷ 판넬 (5.4%)
▷ 기타 (34.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 복지정책 확대 시 수혜
▷ 자회사 오텍캐리어는 폭염 지속 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 47%, 유동비율 85%
- 자산 대비 차입금 비중 18%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음