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모베이스101330http://www.mobase.com

삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체

4,375

▲25▲0.57%

기준일 11/22 15:30 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 모베이스 통과여부
PBR 1.0미만 0.4 pass
순운전자본 시가총액 30% 초과 381 pass
부채비율 100% 미만 8% pass
유동비율 200% 초과 480%
시가총액 1500억 미만 2.9% pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 240 294 559
영업이익 82 86 90
영업이익률 34.2% 29.3% 16.1%
순이익 N/A 211 159
순이익률 N/A 71.8% 28.4%

투자 체크 포인트

기업개요 삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체
사업환경 ▷ 휴대폰 산업이 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 기존의 피처폰 수요는 감소하는 추세
▷ 삼성전자 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에 2009년 진출 , 2014년 생산실적 1억9111만대 생산량으로 국내 공장(4059만대)보다 규모가 커 사실상 주력 사업부
경기변동 ▷ 삼성전자 휴대전화 및 노트북 등의 매출, 생산실적에 따라 실적 좌우
주요제품 ▷ 휴대폰 케이스 (85.7%)
▷ 산업용 재봉기 및 자수기 (13.2%)
▷ 상품, 임대료 및 기타매출 등 (1.1%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료 ▷ 휴대전화 및 노트북 외장케이스 주원료는 폴리카보나이트(PC,Poly Carbonate)로 제일모직 제품을 주로 구입

실적변수 ▷ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜
▷ 각 모델별로 거치는 공정(사출, UV, EMI, 증착, Gasket, ASS'Y)의 수와 부재료의 사용량 증가 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 8%, 유동비율 480%
- 자산 대비 차입금 비중 9%
- 이자보상배율 26배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음