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월터 슐로스 -국순당

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국순당043650http://www.ksdb.co.kr

백세주, 막걸리로 유명한 전통주 제조업체

4,260

▼45▼1.05%

기준일 01/17 15:03 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 국순당 통과여부
PBR 1.0미만 0.4 pass
순운전자본 시가총액 30% 초과 590 pass
부채비율 100% 미만 8% pass
유동비율 200% 초과 618%
시가총액 1500억 미만 3.0% pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 410 601 684
영업이익 -15 -36 -55
영업이익률 -3.7% -6% -8%
순이익 16 99 -27
순이익률 3.9% 16.5% -3.9%

투자 체크 포인트

기업개요 백세주, 막걸리로 유명한 전통주 제조업체
사업환경 ▷ 전통주가 재조명 받으면서 시장에서 막걸리 점유율이 높아졌으나, 지난 2011년 이후 점유율 하항세
▷ 현재 국내에 100여개 업체에서 전통주를 생산하고 있는 것으로 추정됨
▷ 주점 사업으로 직영 매장인 백세주마을을 운영하고 있음
경기변동 주류산업은 경기변동에 둔감함
주요제품 ▷ 막걸리 (37.9%) : 국순당생막걸리, 우국생, 국순당쌀막걸리 등
- 우국생 750ml 병당 14년~16년 914원 → 17년~18년3Q 1056원
▷ 백세주 (19.9%) : 백세주, 백세주담, 자양백세주
- 백세주 375ml 병당 13년~18년3Q 1808원
▷ 예담 (8%) : 국순당예담차례주 등
▷ 담금세상 (0.6%)
▷ 바나나에 반하나 외 (4.7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 포장재료 (64.8%) : 포장용 병
▷ 전분 (1.7%) : 백세주의 주원료
▷ 주정 (0.2%) : 담금주 원료, 대한주정판매에서 매입
▷ 쌀 외 (18.1%) : 막걸리의 주원료
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 제품가 인상 및 판매량 증가 시 수혜
▷ 일본 등 해외 추가 판매망 확보시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 8%, 유동비율 644%
▷ 최근 3년 연속 영업손실 지속, 올해 누적 영업이익 적자 (주재무)
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음