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월터 슐로스 -일정실업

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일정실업008500http://www.iljeong.co.kr

자동차시트용 원단 제품 제조업체

18,400

▼50▼0.27%

기준일 12/10 15:11 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 일정실업 통과여부
PBR 1.0미만 0.5 pass
순운전자본 시가총액 30% 초과 113 pass
부채비율 100% 미만 48% fail
유동비율 200% 초과 157%
시가총액 1500억 미만 2.0% pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 276 392 595
영업이익 -49 -50 30
영업이익률 -17.8% -12.8% 5%
순이익 -46 -57 32
순이익률 -16.7% -14.5% 5.4%

투자 체크 포인트

기업개요 자동차시트용 원단 제품 제조업체
사업환경 ▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인
▷ 자동차 산업의 꾸준한 성장에도 불구하고 완성차 업체의 단가 인하요구, 환율 하락, 원자재 가격 상승으로 수익성 감소. 성장율 둔화세
▷ 자동차 원단 산업은 친환경 소재 개발과 제품 고습화, 생상성 향상을 통한 시장확대가 중요
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ Lami 패브릭(62.7%)
▷ Seat 패브릭(1.9%)
▷ Rendy 패브릭(13.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 : 원사(제일SF 등에서 매입, 36.1%), 생지(코오롱 등에서 매입, 6.5%)
▷ 외주가공비 : LAMI 가공(현대내장 등에서 매입, 38.4%)
▷ 저장품 : 염조제(화이어켐 등에서 매입, 17.7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 영업 외 수익 발생
▷ 자동차용 원단 소재는 석유화학제품으로 유가 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 48%, 유동비율 157%
- 자산 대비 차입금 비중 21%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음