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랄프 웬저 -인화정공

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인화정공101930http://www.ihpre.co.kr

선박엔진 부품과 자동차 부품, 금속성형기계 제조업체

4,900

▲5▲0.10%

기준일 12/03 13:26 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 인화정공 통과여부
PBR 1.0미만 0.3 pass
부채비율 100% 미만 64% pass
EPS 성장률 10% 초과 흑자전환 fail
순이익 영업현금의 0~70% 9% pass
시가총액 1500억 미만 457 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.9 2019.12 2018.12
매출액 459 700 448
영업이익 16 23 -20
영업이익률 3.5% 3.3% -4.5%
순이익 34 -85 -18
순이익률 7.4% -12.1% -4%

투자 체크 포인트

기업개요 선박엔진 부품과 자동차 부품, 금속성형기계 제조업체
사업환경 ▷ 선박엔진은 선박의 기능을 결정하는 핵심부품. 따라서 조선사와 부품사간 매우 긴밀한 협력관계가 형성되는 편임
▷ 인화정공은 현대중공업, 두산엔진, STX엔진, STX 중공업 등 엔진 제조사와 밀접한 협력관계를 유지하고 있음
경기변동 ▷경기에 민감한 산업으로 국내 조선사 수주량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 선박엔진 부품사업 :
- 금속가공 : Cylinder Cover (17.7%), Cylinder Frame (4.1%) 등
- 용접제관 : Bed Plate (10.6%), Frame Box (13.7%), Base Frame (7.5%)
▷ 자동차 부품사업 (34.9%) : C.V.JOINT CAGE, DIFF GEAR
▷ 금속성형기계 사업 (8.7%) : 건식신선기, 습식신선기 등
▷ 금속구조재등 사업 (13.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 선박엔진 부품사업 : 단조강, 주강, 주철 및 강판
▷ 자동차 부품사업 : 탄소(합금)강
▷ 금속성형 기계사업 : 강판
▷ 금속구조재 등 : 강판, 형강류 등
실적변수 ▷ 국내 조선사 신규 수주 증가시 수혜
▷ 현대차 판매대수 증가시 지분법이익 증가(자회사 대연정공이 자동차 구동장치용 부품을 생산)
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 71%, 유동비율 37%
- 자산 대비 차입금 비중 40%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 발전설비부품: 양수발전부품(BARREL CASE, COMMON BASE PLATE) 제작, 가공하여 공급
▷ 자동차 부품: 2011년 11월 경남 진주에 위치한 대연정공 인수(주식 100%취득)
▷ 금속성형기계: 2012년 11월 해동산업 인수(주식 100%취득)
▷ 금속구조재등: 2013년 9월 삼환종합기계공업을 인수(주식 100%취득)