랄프 웬저 -화성밸브
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04/25 09:24 현재
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화성밸브 |  |
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473억 | |
| 항목 | 2022.9 | 2021.12 | 2020.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 585 | 720 | 589 |
| 영업이익 | 25 | 26 | 18 |
| 영업이익률 | 4.3% | 3.6% | 3.1% |
| 순이익 | 20 | 24 | 12 |
| 순이익률 | 3.4% | 3.3% | 2% |
| 기업개요 | 산업용 밸브 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 가스밸브 산업은 정밀금속공업으로 신규 진입이 쉽지 않음 ▷ 화성은 저가 배관용 밸브에서 고가 플랜지형 밸브로 제품 비중을 높이고 있음 ▷ 플랜지형 밸브는 정유, 화학 플랜트에 사용돼 마진율이 높음 ▷ 화성은 LPG용기용 밸브 부문에서 시장점유율 30%, 나사식볼밸브 점유율 31% |
| 경기변동 | 경기변동에 상대적으로 둔감 |
| 주요제품 | 플랜지식밸브 35.78% 상품외 22.11% 나사식밸브 18.42% 매몰용접형밸브 12.52% 엘피지용기용밸브 10.01% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 황동봉 외 (41.8%, kg당 16년 5400원 → 17년 6227원 → 18년1Q~2Q 6700원 → 18년3Q 6500원) ▷ 주강, 스텐 주물 (34.7%, kg당 16년 7000원 → 17년 7140원 → 18년1Q~3Q 7140원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 가스 배관망 증설시 수혜 ▷ 주 고객사인 국내 건설업체의 플랜트 수주 증가시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 41.58% - 유동비율 761.72% - 당좌비율 310.91% - 이자보상배율 18.69% - 금융비용부담률 0.50% - 자본유보율 1,422.89% |
| 신규사업 | ▷ 발전소 및 지역난방 시장 진출, 미주지역 및 중국 등 해외 진출 |
