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랄프 웬저 -영풍제지

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영풍제지006740http://www.yp21.co.kr

지관용원지 및 골판지제조용 라이나원지를 만드는 제지사

3,065

▼40▼1.29%

기준일 08/23 15:19 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 영풍제지 통과여부
PBR 1.0미만 0.6 pass
부채비율 100% 미만 18% pass
EPS 성장률 10% 초과 -4.2% fail
순이익 영업현금의 0~70% 93% fail
시가총액 1500억 미만 680 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 511 1,112 1,051
영업이익 54 181 33
영업이익률 10.6% 16.3% 3.1%
순이익 45 143 39
순이익률 8.8% 12.9% 3.7%

투자 체크 포인트

기업개요 지관용원지 및 골판지제조용 라이나원지를 만드는 제지사
사업환경 ▷ 지관용원지는 시장규모가 작아 신규진입이 어려워 안정적인 시장질서 이어갈 것으로 전망
▷ 지관(종이관)은 화섬 및 면방업계의 섬유봉, 실패에 주료 사용됨
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 받는 소비재 산업으로 펄프 및 폐지가격에 영향을 받음
주요제품 ▷ 지관용원지 (46.9% 14년 65만2169원 → 15년 62만4024원 → 16년= 56만6395원 → 17년 59만9014원 → 18년1Q 64만1448원 → 18년2Q 63만3297원 → 18년3Q 61만214원/톤)
▷ 라이나원지 (53.1% 14년 46만5877원 → 15년 41만7372원 → 16년 42만6945원 → 17년 50만4613원 → 18년1Q 55만4702원 → 18년2Q 53만5157원 → 18년3Q 52만4065원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 국내 고지 및 펄프 ( 62%, 국내고지 14년 15만1849원 → 15년 15만9400원 → 16년 15만7121원 → 17년 20만6900원 → 18년1Q 19만9551원 → 18년2Q 17만6226원 → 18년3Q 16만7042원/톤)
▷ 수입 고지 및 펄프 (38%, 수입펄프 14년 74만0016원 → 15년 69만3150원 → 16년 67만3951원 → 17년 70만6926원 → 18년1Q 81만8438원 → 18년2Q 89만1524원 → 18년3Q 91만89원/톤)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 펄프 및 폐지가격 하락시 수혜
▷ 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 25%, 유동비율 315%
- 자산 대비 차입금 비중 10%
- 이자보상배율 30배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음