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랄프 웬저 -CS홀딩스

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CS홀딩스000590http://www.chosunwelding.com

조선선재 보유한 지주회사로 국내 용접재료 1위

54,900

▲500▲0.92%

기준일 10/27 15:19 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 CS홀딩스 통과여부
PBR 1.0미만 0.3 pass
부채비율 100% 미만 3% pass
EPS 성장률 10% 초과 40.2% pass
순이익 영업현금의 0~70% 481% fail
시가총액 1500억 미만 628 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.6 2019.12 2018.12
매출액 21 33 30
영업이익 10 14 12
영업이익률 47.6% 42.4% 40%
순이익 69 97 63
순이익률 328.6% 293.9% 210%

투자 체크 포인트

기업개요 조선선재 보유한 지주회사로 국내 용접재료 1위
사업환경 ▷ 국내 피복봉 시장은 국내업체들이 90% 이상을 점유. 그 중 조선선재는 약 70% 이상을 점유하고 있음
▷ 국내 범용 피복봉 시장은 성숙기에 진입했으나, 특수 피복봉은 플랜트 건설 증가에 힘입어 꾸준할 것으로 기대됨
경기변동 ▷ 경기에 민감한 산업으로 철강자재의 소비의 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 용접재료 등
원재료 ▷ Y-11 : (kg당 12년 1114원 → 13년 1041원 → 14년 888원→ 15년 782원 → 16년 707원 → 17년 797원 → 18년1Q 837원 → 18년2Q 841원 → 18년3Q 842원)
▷ ER70S-6
* 괄호 안은 원재료 가격변동추이
실적변수 ▷ 철 구조물, 기계, 플랜트, 자동차 경기 호황시 수혜
▷ 철강 가격 하락시 원가 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 4%, 유동비율 3,465%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음