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랄프 웬저 -가온전선

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가온전선000500http://www.gaoncable.com

전력케이블 및 통신케이블을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체

18,400

▲250▲1.38%

기준일 10/14 09:14 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 가온전선 통과여부
PBR 1.0미만 0.3 pass
부채비율 100% 미만 89% pass
EPS 성장률 10% 초과 흑자전환 fail
순이익 영업현금의 0~70% 29% pass
시가총액 1500억 미만 755 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 3,598 7,526 7,538
영업이익 36 39 63
영업이익률 1% 0.5% 0.8%
순이익 39 1 14
순이익률 1.1% 0% 0.2%

투자 체크 포인트

기업개요 전력케이블 및 통신케이블을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체
사업환경 ▷ 중국, 동남아 및 중동시장을 중심으로 한 신규수주, 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체 수요가 꾸준하게 증가
▷ 지능형 전력망(스마트그리드) 관련 산업성장 기대
경기변동 ▷ 경기 활성화에 따라 수요가 발생하며 국제 원자재 가격 및 환율 등 세계경기변동에 대한 영향력이 높음
주요제품 ▷전력선(85.4%) : 내수(14년 8494천원/톤 → 15년 9484천원/톤 → 16년 7050천원/톤)
수출(14년 11661천원/톤 → 15년 15001천원/톤 → 16년 14302천원/톤)
▷통신선(14.2%) : 내수(14년 16006천원/톤 → 15년 14745천원/톤 → 16년 13275천원/톤)
수출(14년 16333천원/톤 → 15년 14193천원/톤 → 16년 14182천원/톤)
* 괄호 안은 매출비중. 만원/톤
원재료 ▷ 전기동: 엘에스글로벌 등에서 매입 (59.5%) 가격(11년 1013만원/톤 → 12년 915만원/톤 → 13년 807만원/톤 → 14년 783만원/톤 → 15년 635만원/톤 → 16년 578만원/톤)
▷ 상품 : 전력선 케이블: 세화전선 등에서 매입 (25.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 전력·통신 부문 투자 확대시 전력선, 통신선 부문 매출 증가
▷ 동 가격 상승시 수혜
▷ 환율 상승시 외환관련이익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 88%, 유동비율 152%
- 자산 대비 차입금 비중 16%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음