'대가의 보물' 100% 활용법

최근 주목을 받고 있는 GS클럽은 ‘GS투자전략’ 외에도 ‘대가의 보물’이란 스크리닝 솔루션도 함께 제공한다. '대가의 보물' 에 대해 알아보자.

▷ 대가의 보물은?

가치투자의 대가 크리스토퍼 브라운은 자신의 저서 ‘가치투자의 비밀(The Little Value of Investing)에서 좋은 기업을 찾는 것을 보물찾기에 비유했다. 대가의 보물은 랄프 웬저, 월터 슐로스, 앤서니 볼턴, 켄 피셔, 피터 컨딜 등 5명의 투자대가의 투자법을 계량화 시켜 투자자들이 투자 종목을 찾는데 도움을 주고자 만들었다(5명 대가의 인적사항은 ’대가의 광장 > 대가 인물사전‘에서 확인할 수 있다).

투자 대가 5명이 중요하게 사용한 투자 지표는 아래와 같다. GS클럽은 수익성, 안전성, 성장성 등과 관련된 대가의 투자지표를 계량화 시켰고, 각 지표별 가중치를 부여해 대가별 점수를 산출했다. 그리고 5명의 점수를 평균하는 방식으로 보물 종합점수를 계산한다.



▷ 대가의 보물 활용법 1. 상위 종목 눈여겨보기

앞서 언급한 바와 같이 ‘보물 종합점수’는 대가 5명의 점수를 평균해 산출된다. 즉, 보물 종합점수가 높은 기업이 투자매력도가 높을 가능성이 크고, 반대로 검색한 종목의 점수가 낮다면 투자에 신중할 필요가 있다.

GS클럽이 지난달 14일부터 전일까지 보물 종합점수 상위 20개 종목의 등락률을 추적해본 결과 20종목 중 16개 종목이 상승했고, 4개 종목은 하락했다. 그리고 개별 대가들의 상위 20개 종목도 상승한 종목이 많았다. 랄프 웬저가 20개 중 17개 상승, 3개 하락으로 상승한 종목이 제일 많았다. 다음으로 앤서니 볼턴과 월터 슐로스가 16개, 켄 피셔가 14개, 피터 컨딜이 13개를 각각 기록했다(관련 내용은 하단에 첨부된 표 참고).

▷ 대가의 보물 활용법 2. 관심종목 검색 & 평가

현재(2015년 10월 7일 기준) 보물 종합점수 1위는 동원개발이다. 동원개발의 종합점수는 85.7점이다. 하지만 대가별 점수는 서로 다르다. 동원개발의 경우 특히 월터 슐로스와 피터 컨딜에게 높은 점수를 받았다. 두 사람이 중점을 둔 항목에 대해 만족하는 정도가 높았단 의미다. 이처럼 관심종목의 대가별 만족도를 살펴볼 수 있다.



그리고 각 대가별 탭에서 동원개발을 검색하면 동종업계 내 순위도 확인할 수 있다. 대가별 순위의 경우 종합점수와 달리, 만족하는 조건이 많을 수록 상위권이다. 예를 들어 조건이 5개라면, 이를 모두 아슬아슬하게 만족한 기업이 4개는 월등히 통과하고, 1개는 아쉽게 통과하지 못한 기업보다 순위가 높다.

동원개발의 경우 월터 슐로스의 기준에서 건설업종 내 11위다(1위는 남화토건). 슐로스의 5가지 조건 중 3개는 월등히 통과했지만, 나머지 2개 조건에 아깝게 미달하면서 순위가 뒤로 밀렸다. 하지만 켄 피셔 기준으로는 1위다(남화토건은 9위). 즉, 대가별 기준에 따라 같은 기업도 동종업계 내 순위가 다르다.

각 대가의 철학을 살펴 마음에 드는 스타일이 있다면, 해당 대가의 종목 후보군을 빠르게 볼 수 있다. 또한 앤서니 볼턴의 기준을 많이 만족한 광림(서비스 오픈 이후 68% 급등)처럼 숨겨진 급등주도 발굴할 수 있다.

이러한 정량적인 방법으로 종목을 압축한 후 정성적인 분석을 진행한다면 종목을 발굴하는데 시간과 노력을 줄일 수 있다. 그러면 크리스토퍼 브라운의 말처럼 대가의 보물은 투자자의 종목 발굴 보물창고가 될 수 있을 것이다.

▷ 최대 53% 가격할인 이벤트..이번 일요일(11일)까지

한편 GS클럽은 현재 신규 오픈을 기념해 최대 53% 가격할인 이벤트를 진행 중이다. 가격 할인 이벤트는 이번 주 일요일(11일)까지 진행된다. 11일(일)까지 결제를 하면 최소 33%(1개월)에서 최대 53%까지(3년) 할인된 가격에 클럽을 이용하실 수 있다. 다음 월요일(12일)부터는 서비스 이용료가 정상화된다.

그리고 할인 이벤트 기간에 6개월 이상 결제한 회원들은 GS클럽 이용 후 6개월 수익률이 마이너스(-)일 경우 6개월 서비스 무료 연장 혜택을 받을 수 있다. 현재 성과를 내고 있지만, 혹시 발생할 수 있는 손실을 대비해 안전장치를 마련했다.

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* 첨부) 대가의 보물 - 보물 종합점수와 대가별 상위 20개 종목 등락률
(1) 기간: 2015년 9월 14일부터 10월 7일까지
(2) 순위: 2015년 9월 14일 기준

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