[퀵리포트] 대한유화, "보유" 유지..목표가 11%↓ 11만5000원-메리츠證

메리츠종금증권은 지난 26일 대한유화에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 11만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 11% 하향했다.

메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 대한유화 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 20년 대외변수 불확실성 확대: (1) 1월 중동 Risk(원가), (2) 2월 중국 우한폐렴(수요)
▶ 동사의 주력 제품(HDPE, PP, MEG) 수익성 둔화 감안, 1Q20 영업적자 -18억원 추정
▶ 2020년 이익 컨센서스 하향 조정 중: 당사 추정 1,171억원 / 시장 추정 1,232억원
▶ 글로벌 올레핀 증설은 경쟁사 대비 제품 믹스가 단조로운 동사의 사업에 부정적 2Q20 석유화학 투자심리 회복을 기반으로 단기 Trading 전략 유효
▶ 동사에 대해 보수적 접근 필요, 투자의견 Hold 유지







26일 주가는 전일대비 0.33% 상승한 9만2000원으로 마감했다. 26일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.34배, 자기자본이익률(ROE)은 6.0%다.

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