[실시간 분석] 나스미디어, 3% 상승…증권사 목표가는?

나스미디어 주가가 강세를 보이고 있다. 19일 오전 9시 50분 현재 나스미디어의 주가는 전일대비 3% 상승한 4만1100원이다.

KTB투자증권은 지난 18일 나스미디어에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다.

KTB투자증권 남효지 연구원이 작성한 나스미디어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2/14, 17 기관투자자를 대상으로 NDR 진행
▶ DA와 모바일 플랫폼 부문의 꾸준한 성장이 실적을 받쳐주고, IPTV 부문 계약 구조 변경으로 올해 높은 이익 성장 기대. 연내 중소형 광고주 물량 수주 및 퍼포먼스 광고 영역 확대를 위한 M&A 성사 시 비유기적 성장도 가능. 주가는 YTD 22.6% 상승 했음에도 불구하고 20E P/E 14.7배로 광고 peer 평균 대비 낮은 수준. 국내 디지털 광고 시장이 커지고 매체간 경쟁이 심화될수록 높은 점유율을 보유하고 있는 동사의 실적에 긍정적



나스미디어는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 308억7100만원으로 전년 동기 280억2700만원 대비 10.1% 늘었다. 같은기간 영업이익은 93억3900만원으로 전년 동기 65억6700만원 대비 42.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 69억9900만원으로 전년 동기 47억8900만원 대비 46.1% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 나스미디어의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 82억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 316억6700만원, 지배지분 순이익은 61억3300만원이다.



현재가 4만1100원 기준 주가수익배수(PER)는 19.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.55배, 자기자본이익률(ROE)은 13.0%다.