[퀵리포트] SK이노베이션, "매수" 유지..목표가 20만9000원-키움證

키움증권은 12일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 26만원 대비 19% 하향했다.

키움증권 이동욱 연구원이 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ SK이노베이션의 작년 배터리 수주잔고는 500GWh를 돌파하며, 전년 대비 56% 이상 증가하였음. 또한 동사는 중국/미국 공장의 증설 속도를 높여 내년 말까지 50GWh, 2025년까지 100GWh 규모의 생산능력을 확보할 계획.
▶ 동사는 VRDS 설치를 위하여 약 1조원을 투자함. VRDS 투자를 통하여 LPG/나프타 2천 B/D, 디젤 6천B/D, LSFO 4천B/D를 생산/판매하여, 연간 2,000~3,000억원 수준의 EBITDA를 추가적으로 창출할 것으로 보임.







이날 오전 9시 25분 현재 SK이노베이션 주가는 전일대비 0.71% 하락한 13만9500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 17.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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