[퀵리포트] 롯데정밀화학, "매수" 유지..목표가 16%↓ 5만원-삼성證

삼성증권은 지난 10일 롯데정밀화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만원 대비 16% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 롯데정밀화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4Q 영업이익은 484억원(-6%QoQ)으로 컨센서스(436억원)를 11% 상회. 이는 예상보다 견조했던 염소부문 수익성에 기인.
▶ 목표주가 하향하나, BUY의견 유지: 1H20 중국 수요약세에 따른 염소계열 수익성 부진을 반영하여, 2020년 ROE 및 Target P/B를 하향조정. 따라서 목표주가도 17% 하향(6→5만원). 다만 해당 영향은 올해 들어 주가에 상당부분 반영되었으며, 12MF P/B는 0.60배로 10년래 최저치 도달한 점을 감안하여 BUY의견 유지







10일 주가는 전일대비 0.64% 하락한 3만8800원으로 마감했다. 10일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.68배, 자기자본이익률(ROE)은 11.3%다.

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