클래시스, "매수" 유지..목표가 1만9000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 5일 클래시스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만9000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만9000원이다.

삼성증권 김슬 연구원이 작성한 클래시스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4Q 영업이익은 129억원으로 시장 컨센서스 20% 상회. 국내외 장비 매출 호조 및 생산대수 증가로 인한 원가율 하락이 호실적의 주요 원인
▶ BUY 투자의견 유지: 장비 및 소모품 매출 추정치 상향 조정에 따라 2020년 EPS 기존대비 6.5% 상향. 2020-2029년 추정기간 현금흐름법으로 산출한 목표주가 19,000원 유지. 2020년 implied P/E는 27배. 매출 성장과 및 이익률 개선을 동시에 경험하고 있는 동사에 부담스러운 밸류에이션 수준은 아니라는 판단. BUY 투자의견 유지.







5일 주가는 전일대비 1.09% 상승한 1만3950원으로 마감했다. 5일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 30.8배, 주가순자산배수(PBR)는 12.07배, 자기자본이익률(ROE)은 39.2%다.

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