[퀵리포트] 삼성중공업, "매수" 유지..목표가 6%↓ 8800원-삼성證

삼성증권은 지난 3일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8800원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9400원 대비 6% 하향했다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4분기 영업적자 2.1천원. 어닝쇼크 기록. 해양설비(‘17년 출항) 관련 분쟁 충당금(670억), 드릴쉽 재고자산 환평가손(690억원), 장기 급여부채(250억원)가 주요 원인. 비경상 요인을 제거한 영업적자는 450억원.
▶ 목표주가 하향: 4분기 실적은 1)2017-18년 수주분의 수익성이 생각보다 부진하다고, 2)신규인력의 생산성 개선 속도가 더디다는 점을 시사. 내년 이익전망을 25% 하향. 이익전망 하향과, 4분기 자본훼손을 반영하여 목표주가를 8.8천원으로 하향







3일 주가는 전일대비 1.05% 하락한 6580원으로 마감했다. 3일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 -18.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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