[퀵리포트] SK이노베이션, "매수" 유지..목표가 18만원-메리츠證

메리츠종금증권은 3일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 18만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 21만원 대비 14% 하향했다.

메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 Review 영업이익 1,224억원(예상치 하회), 세전/순이익 적자전환(영업외
▶ 비용) : 정제마진 악화 & 정기보수 기회손실. 영업외 광구 자산재평가, 파생손실 영향
▶ 현 시점 업황과 주가 bottom-out 시점에 대한 고민이 필요
▶ : 3월 정제마진 반등시점(IMO 및 OSP 하락)과 2월 자사주 취득에 따른 주가 부양
▶ 2020년 연간 영업이익 1.3조원: 정유 추세적 반등, 화학 감익, EV배터리 적자 유지
▶ 투자의견 Buy 유지. 2020년 연간 추정치 변경으로 적정주가는 18만원 제시







지난 31일 주가는 전일대비 4.00% 상승한 13만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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