더존비즈온, "매수" 유지..목표가 34%↑ 10만5000원-삼성證

삼성증권은 지난 29일 더존비즈온에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만8000원 대비 34% 상향했다.

삼성증권 오동환 연구원이 작성한 더존비즈온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4분기 영업이익은 243억원으로 YoY 21.2% 증가하여 컨센서스 219억원을 11.2% 상회. 이는 외주 용역비 감소 및 D-ERP, 그룹웨어 매출 성장과 신규 부동산 임대수익(24억원)으로 YoY 매출 성장률이 17.7%로 상승하였기 때문
▶ 이익전망 변경: 기존 사업부의 수익성 상승을 반영하여 2020년 EPS를 22.9% 상향. 목표주가도 105,000원(2020년 EPS에 글로벌 ERP/SaaS 기업 2020년 평균 P/E 53.9배 적용)으로 34.6% 상향







29일 주가는 전일대비 1.01% 상승한 8만9600원으로 마감했다. 29일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 53.2배, 주가순자산배수(PBR)는 7.72배, 자기자본이익률(ROE)은 14.5%다.

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