대한유화, "보유" 유지..목표가 11%↓ 11만5000원-삼성證

삼성증권은 지난 28일 대한유화에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 11만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 11% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 대한유화 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4Q 영업이익은 118억원(-81%QoQ)을 기록하며, 컨센서스 (-54%) 및 당사추정치(-50%)를 크게 하회. 이는 주력제품 스프레드 하락에 기인 .
▶ 목표주가 추가하향 및 HOLD의견 유지: 2020년 ROE 하향조정에 따라, Target P/B(0.43배→0.38배) 및 목표주가를 12%하향(13.0만원→11.5만원). 1H20 중국 신규 크래커 가동 예정으로 인해 공급부담이 커질 가운데, 금번 신종 코로나바이러스는 단 기 수요훼손 또한 야기 가능. 따라서 1H20 업황부진 지속 예상. HOLD 의견 유지







28일 주가는 전일대비 6.94% 하락한 10만500원으로 마감했다. 28일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.37배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

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