SK텔레콤, "매수" 유지..목표가 32만원 유지-삼성證

삼성증권은 20일 SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 32만원이다.

삼성증권 최민하 연구원이 작성한 SK텔레콤 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 변화가 예상되는 2020년, MNO 부문은 소모적인 마케팅 경쟁 지양, 연내 2개 자회사 상장 추진, 중간지주사 전환을 염두에 둔 사명 변경추진 예상
▶ 4Q 실적은 컨센서스 밑돌 것. 5G 가입자수는 목표치 달성, ARPU YoY 증가 전환
▶ 단기 주가의 향방은 이동통신사업에 달려 있어, 20년 하반기로 갈수록 이익 개선 기조 뚜렷해질 것. 자회사 상장 추진 등으로 비통신부문 가치 부각 예상







지난 17일 주가는 전일대비 0.42% 하락한 23만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.83배, 자기자본이익률(ROE)은 6.2%다.

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